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新华战略新兴产业混合基金最新净值涨幅达2.07%

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2018-07-10 06:51:40 来源:金融界基金 作者:机器君
新华战略新兴产业混合基金最新净值涨幅达2.07%

  金融界基金07月10日讯 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:新华战略新兴产业混合,代码001294)07月09日净值上涨2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6400元,累计净值为0.6400元。

  新华战略新兴产业混合基金成立以来收益-36.38%,今年以来收益-20.20%,近一月收益-5.04%,近一年收益-22.61%,近三年收益-35.55%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张霖,自2018年01月05日管理该基金,任职期内收益-20.50%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中环股份(持仓比例4.47%)、三利谱(持仓比例3.59%)、扬杰科技(持仓比例3.46%)、中航沈飞(持仓比例3.19%)、网宿科技(持仓比例2.97%)、光环新网(持仓比例2.74%)、盛和资源(持仓比例2.64%)、北方华创(持仓比例2.60%)、蓝色光标(持仓比例2.38%)、中航飞机(持仓比例2.20%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  市场相对平淡,一方面是金融领域,风险并未得到根本处置,宏观杠杆率与银行不良率仍然处在较高水平。中央提出防范与化解重大金融风险或将推动金融风险“显性化”,投资者将重新对金融风险定价,另一方面,全球经济贸易冲突升级。贸易冲突引发的避险情绪再度升温。从贸易冲突的本质看,美国单方面挑起贸易争端,旨在奉行减少逆差的“美国优先”战略。这直接压制了我国高端制造业的发展,我国不会为了“贸易和平”而更多的出让国家核心利益。考虑到如上因素,且一季度新接手本基金,对仓位进行了减量控制,并结构进行了一定调整,对估值偏高的部分品种进行调换为估值与成长性相对匹配的板块。预计二季度,虽然这两个风险点仍需值得警惕,但值得注意的是,一方面国家中央财经委员会提出要以结构性去杠杆为基本思路,努力实现宏观杠杆率的稳定和逐步下降。这意味着其中蕴含结构性机会。,另一方面,银保监会要求控制地方政府和企业尤其是国企杠杆率,整治影子银行和交叉金融。在货币流动性合理稳定下,“降杠杆”、“减负债”、“防风险”这些当前中国经济工作的当务之急正在逐步落实。市场已经通过调整有一定的消化。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年3月31日,本基金份额净值为0.776元,本报告期份额净值增长率为-3.24%,同期比较基准的增长率为0.06%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  二季度本基金应对策略:自下而上精选个股,以不变应万变。均衡配置:防御为主。在库存周期下行阶段,强周期类行业没有大机会,弱周期类相对占优;重点把握产业升级、消费升级的战略新兴方向。如半导体、现代服务、军工、科技创新等板块。个股选择上,重点布局业绩稳健,估值处于较低水平,成长性良好的个股。(点击查看更多基金异动)

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