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汇丰晋信双核策略混合C基金最新净值涨幅达2.08%

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2018-07-10 06:51:40 来源:金融界基金 作者:机器君
汇丰晋信双核策略混合C基金最新净值涨幅达2.08%

  金融界基金07月10日讯 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(简称:汇丰晋信双核策略混合C,代码000850)07月09日净值上涨2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0368元,累计净值为1.8798元。

  汇丰晋信双核策略混合C基金成立以来收益97.90%,今年以来收益-5.57%,近一月收益-6.62%,近一年收益-0.52%,近三年收益52.97%。

  汇丰晋信双核策略混合C基金成立以来分红4次,累计分红金额2.61亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理是星涛,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益-6.69%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例8.65%)、华润双鹤(持仓比例6.87%)、海信电器(持仓比例3.57%)、华泰股份(持仓比例3.35%)、双星新材(持仓比例3.25%)、农业银行(持仓比例3.13%)、光大银行(持仓比例2.55%)、新华保险(持仓比例2.19%)、国药股份(持仓比例2.14%)、省广集团(持仓比例2.09%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  第一季经济数据温和放缓,制造业景气季节性回升但力度偏弱,房地产销售下滑日渐显著,地方融资和非标融资受限将制约基建投资,投资表现承压。人民币升值和贸易战的影响将逐步释放,但发达国家经济向好,短期内出口可能维持在较高水平。部分上市公司业绩持续不达预期,迭加外围市场波动加大,后周期投资趋势明显,整体流动性仍偏紧。从盈利来看,一季度中证800预期增速仍维持较高位水平,一方面反映了企业盈利的继续回升,特别是偏周期及地产后周期行业的盈利增长预期较高,但从盈利周期性角度来看,我们认为未来高盈利增长预期的风险在累积,周期性反转的压力加大。估值上看,中证800指数在本期海内外波动大的压力下,表现较差,虽估值来到历史均值水平下方,但迭加盈利增长下修的压力、利率和流动性中性偏紧带来的不确定性、海内外经济冲突加大的风险,目前板块估值隐含风险补偿较不具吸引力,风险补偿回落至历史均值水平下方,权益类资产风险补偿降低。同时,由于固定收益类产品相对吸引力的提升,我们维持安全性好、流动性较好的固定收益和货币市场工具的配置比重,且积极调整股票持仓结构,整体股票维持标配仓位,降低估值已显著回升或基本面不及预期的行业和个股配置,持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且合理的公司,如非银、军工等行业,而根据市场和股价的上涨,我们持续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块,包括了医药、TMT的公司,整体股票维持标配权重。短期来看,我们积极配置低估值、盈利优于预期的个股,以获得更好的风险回报,并严格控制下行风险,同时持有部分现金,积极等待更好的投资时机。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准收益率为-1.34%;本基金C类份额净值增长率为1.98%,同期业绩比较基准收益率为-1.34%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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