华泰柏瑞行业竞争优势混合基金最新净值跌幅达3.05%
金融界基金07月19日讯 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞行业竞争优势混合,代码001310)07月18日净值下跌3.05%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0731元,累计净值为1.0731元。
华泰柏瑞行业竞争优势混合基金成立以来收益7.31%,今年以来收益-9.19%,近一月收益-7.51%,近一年收益-4.57%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为吕慧建,自2016年12月27日管理该基金,任职期内收益7.31%。
盛豪,自2016年12月29日管理该基金,任职期内收益7.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金地集团(持仓比例1.86%)、农业银行(持仓比例1.79%)、大秦铁路(持仓比例1.72%)、中国平安(持仓比例1.70%)、晨光文具(持仓比例1.61%)、陕西煤业(持仓比例1.30%)、潍柴动力(持仓比例1.30%)、渤海金控(持仓比例1.28%)、环旭电子(持仓比例1.25%)、养元饮品(持仓比例1.22%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,受中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。
本季度我们继续精选行业个股,本报告期内表现符合预期。
展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后,在不发生系统风险的前提下,A股市场具备了更好的投资价值。
下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产
本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1225元,本报告期份额净值增长率为-4.91%,同期业绩比较基准增长率为-7.70%。(点击查看更多基金异动)
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