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汇丰晋信动态策略混合H基金最新净值跌幅达1.54%

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2018-07-27 06:51:40 来源:金融界基金 作者:机器君
汇丰晋信动态策略混合H基金最新净值跌幅达1.54%

  金融界基金07月27日讯 汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金(简称:汇丰晋信动态策略混合H,代码960003)07月26日净值下跌1.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0794元,累计净值为1.0794元。

  汇丰晋信动态策略混合H基金成立以来收益7.94%,今年以来收益-10.92%,近一月收益3.12%,近一年收益-3.99%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理郭敏,自2016年06月27日管理该基金,任职期内收益7.94%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例6.28%)、海信科龙(持仓比例5.89%)、金风科技(持仓比例5.87%)、新华保险(持仓比例5.73%)、天顺风能(持仓比例3.54%)、丽珠集团(持仓比例3.34%)、蓝思科技(持仓比例3.18%)、三友化工(持仓比例3.07%)、华友钴业(持仓比例3.02%)、鲁西化工(持仓比例2.92%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年二季度股票市场整体呈现震荡下行走势。其中,沪深300指数下跌9.94%,创业板指数下跌15.46%。从中信行业表现来看,食品饮料、餐饮旅游和石油石化是表现最好的行业,电力设备、通讯、综合是表现最差的行业。从国内经济数据来看,宏观经济整体存在一定的下行压力,但仍具韧性并不存在失速风险。从经济的前瞻性指标PMI来看,PMI指数平稳但新订单指数出现回落。固定资产投资尤其是房地产投资回落有限,制造业投资增速略有回升,但基建投资增速下滑明显。经济处于下行周期。本基金2018年第二季度维持对股票资产的超配,整体上我们认为中期来看,当前的风险收益比较为合适。股票资产我们整体的策略是自下而上寻找被低估个股的机会。二季度动态策略基金整体对风电、家电、TMT、石化等行业维持了超配。展望2018年三季度,从经济的前瞻性指标来看,我们认为经济存在一定的下行风险。企业盈利特别是周期行业或高杠杆行业盈利有较大的不确定性。从流动性来看,在金融去杠杆的影响下,十年期无风险利率水平较年初下降,但整体由于金融去杠杆的影响以及中美的利差,并不具备持续下行的动力。2018年来看,金融去杠杆虽进入后半程但仍未结束。总体上我们认为,利率水平整体处于历史高位,未来没有太大的上行空间,同时,下半年利率水平可能会好于上半年。另一方面,受到金融去杠杆的影响,银行表外资产的增速放缓,同时信贷增速有所提升,整体宏观流动性维持中性偏紧。从估值来看,企业盈利的改善或好于市场的悲观预期,目前的估值水平仍处于历史均值附近。市场经历了大幅调整后,整体的风险溢价又回到了较合理的水平。从自上而下的大类资产配置角度,如弱化短期波动,权益市场的预期收益率中期来看预计好于债券以及现金。同时,从自下而上角度,倾向于选择有安全边际,同时基本面较为稳定的个股,分享未来公司和行业成长带来收益。从投资策略上,我们三季度仍将超配权益资产。从行业选择来看,我们倾向于选择行业景气度较高的子行业,相关ROE较为稳定的板块。我们相对看好新能源汽车、风电、医药、消费部分后周期子行业的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-13.46%,同期业绩比较基准收益率为-5.71%;本基金H类份额净值增长率为-13.43%,同期业绩比较基准收益率为-5.71%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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