金融界基金08月06日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，下跌2.91%。本基金单位净值为0.834元，累计净值为0.834元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为7.30亿元，上期规模为44.18亿元，减少83.48%。

　　上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-16.60%，今年以来收益-17.83%，近一月收益-6.50%，近一年收益-15.33%，近三年收益-18.16%。近一年，本基金排名同类（339/508），成立以来，本基金排名同类（468/637）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-15.16%，近两年定投该基金的收益为-11.55%，近三年定投该基金的收益为-10.98%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益-8.95%。

　　李德辉，自2018年03月30日管理该基金，任职期内收益-14.46%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、泰格医药（持仓比例4.19% ）、泸州老窖（持仓比例4.06% ）、美年健康（持仓比例3.95% ）、贵州茅台（持仓比例3.70% ）、乐普医疗（持仓比例3.66% ）、华友钴业（持仓比例3.56% ）、大华股份（持仓比例3.20% ）、片仔癀（持仓比例2.92% ）、中国国旅（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为36.66%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例4.04% ）、华友钴业（持仓比例3.93% ）、恒瑞医药（持仓比例3.67% ）、美年健康（持仓比例3.59% ）、赣锋锂业（持仓比例3.54% ）、泸州老窖（持仓比例3.44% ）、金风科技（持仓比例3.41% ）、泰格医药（持仓比例3.31% ）、欧菲科技（持仓比例3.22% ）、贵州茅台（持仓比例3.14% ），合计占资金总资产的比例为35.29%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年二季度，虽然中国经济依然维持较好韧性，从PMI数据以及工程机械销量可以窥见一二。但是由于中美贸易战的加剧、持续的债务违约，导致二季度市场出现较大幅度回撤。展望三季度，股市面临较为复杂的环境，外部不确定性因素是中美贸易战，内部不确定性因素是债务违约和房地产政策的收缩。本轮经济复苏大概率已见顶，目前宏观经济的韧性较强，这给政府持续信用紧缩和去杠杆提供了较好的环境。所以大的宏观判断上，保持谨慎态度，维持适中仓位。结构上，我们认为强宏观周期的行业机会逐步接近尾声，本基金将优选成长性板块，关注消费等行业。未来本基金依然会围绕景气度较高的行业，寻找估值合理，甚至低估的品种投资。在贸易战等不确定因素较多的时候，消费类公司的股价和业绩呈现出较高的稳定性，比如去年一直表现较差，估值较低的纺织服装公司有业绩触底回升态势，以及在政策大力鼓励创新药的背景下，医药公司也有望呈现较好的走势；同时，行业销量不断超预期的新能源汽车也是本基金持续关注的行业，17年中国新能源汽车销量已经占据全球一半，我们相信在这个行业中会孕育出有全球竞争力的龙头公司，而且目前估值合理，值得中长期研究并关注。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金份额净值增长率为-7.18%，同期业绩比较基准收益率为-9.25%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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