金融界基金08月10日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（简称：泰达宏利转型机遇股票，代码000828）公布最新净值，上涨3.35%。本基金单位净值为0.741元，累计净值为0.961元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.66亿元，上期规模为44.18亿元，减少98.51%。

　　泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-10.96%，今年以来收益-19.19%，近一月收益-5.73%，近一年收益-19.10%，近三年收益-27.64%。近一年，本基金排名同类（421/509），成立以来，本基金排名同类（399/634）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-17.62%，近两年定投该基金的收益为-15.76%，近三年定投该基金的收益为-14.80%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次，累计分红金额1.67亿元。

　　基金经理为王鹏，自2017年12月19日管理该基金，任职期内收益-19.37%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为利亚德（持仓比例5.18% ）、合力泰（持仓比例5.09% ）、星网锐捷（持仓比例4.07% ）、分众传媒（持仓比例4.01% ）、太阳纸业（持仓比例3.95% ）、东山精密（持仓比例3.94% ）、光环新网（持仓比例3.48% ）、新泉股份（持仓比例3.12% ）、格力电器（持仓比例3.04% ）、正泰电器（持仓比例3.03% ），合计占资金总资产的比例为38.91%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为利亚德（持仓比例5.92% ）、浙江美大（持仓比例5.01% ）、长春高新（持仓比例4.52% ）、大华股份（持仓比例3.89% ）、中国巨石（持仓比例3.69% ）、合力泰（持仓比例3.08% ）、中国平安（持仓比例2.84% ）、网宿科技（持仓比例2.74% ）、北新建材（持仓比例2.73% ）、太阳纸业（持仓比例2.67% ），合计占资金总资产的比例为37.09%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018上半年，市场风格持续波动,国内金融去杠杆+中美贸易纠纷是核心矛盾，市场反映出以下几个特征：1）中小市值的科创板块估值趋于合理，但受到贸易战和流动性影响，行情反复；2）制造业由于杠杆经营且对外收入占比高，情绪上受到的影响更大，整体组合受到这方面的影响更大。3）消费板块避险价值凸显。基金经理的操作：1）认为今年最大的机会来自于中盘成长股，尤其是过去一年业绩符合预期但持续消化估值的优质公司，目前看特别是前期受情绪影响更大的制造业；2）周期股进入高景气尾声，难以出现大的表现；3）消费板块在目前中美贸易争端导致出口有风险的情况下防守配置价值突出，但当前位置绝对收益空间有限。基金管理人将在均衡配置的大思路下，配置成长和估值匹配的优质标的，同时增加更多在资产负债表和现金流量表方面的考核。但从上半年表现看，由于低估了贸易摩擦对市场的影响，导致组合大幅波动。未来本组合会坚持中长期的投资理念，坚持基于深入基本面研究的投资方法，降低短期基于概念和博弈的操作，力争为基金持有人提供稳定的持续回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.790元；本报告期基金份额净值增长率为-13.28%，业绩比较基准收益率为-9.28%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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