上投摩根中小盘混合基金最新净值跌幅达1.73%
金融界基金08月23日讯 上投摩根中小盘混合型证券投资基金(简称:上投摩根中小盘混合,代码379010)08月22日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5900元,累计净值为1.7180元。
上投摩根中小盘混合基金成立以来收益71.96%,今年以来收益-19.64%,近一月收益-14.61%,近一年收益-21.64%,近三年收益-12.66%。
上投摩根中小盘混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭晨,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益-0.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有信维通信(持仓比例9.32%)、天齐锂业(持仓比例8.85%)、乐普医疗(持仓比例8.27%)、欧菲科技(持仓比例8.16%)、华友钴业(持仓比例5.11%)、国恩股份(持仓比例3.68%)、凯莱英(持仓比例3.19%)、长春高新(持仓比例3.11%)、通化东宝(持仓比例2.98%)、康泰生物(持仓比例2.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场震荡下跌,跌幅较大,国内外政治经济大事不断,中美贸易战是本季度的焦点,形势发展超出市场的预期,双方目前还没有找到解决贸易战的方法,未来如何演绎还需进一步观察。国内方面,棚改政策的变化也颇为引人注目,未来可能会对三四线城市的固定资产投资产生影响,房地产产业链以及相关的消费板块也都有所反应。市场在二季度处于一个普跌的状态,只有白酒、医药等个别行业表现较为强势,市场处于比较恐慌的状态。由于市场的下跌,各种质押风险进一步显现,甚至很多大股东的股权质押也处于预警状态。本基金二季度重点加仓了医药板块,医药同时具有消费和成长的属性,今年以来表现良好,同时战略性看好国家支持鼓励的以高科技、先进制造为代表的成长板块,为了能在贸易战中取得优势,必须依靠自主创新的高端制造业,比如半导体、电子、新能源汽车等行业,坚定看好高成长,低估值,低PEG的优秀公司。展望三季度,虽然国内债券违约进展和中美贸易战依然有不确定性,但是市场在二季度已经有比较充分的预期,三季度市场有望迎来反弹,是否能够确认底部还要看国内外政治经济形势的发展。目前A股市场的估值处于历史底部区间,向下空间不大,三季度更加看好成长板块,规避前期外资持仓较多的板块。本基金未来战略看好成长板块,中小盘成长股经历了两三年的调整之后,很多个股估值逐步跌入合理水平,机构投资者和外资配置比例低,受人民币汇率波动的影响不大,三季度很多成长板块进入经营的旺季,业绩确定性更强,今年国内宏观经济大概率见顶回落,有利于成长板块的启动。本基金三季度看好医药、新能源汽车、消费电子、计算机等行业,我们将继续精选行业和个股,合理的估值,业绩增速,成长的确定性是本基金所看重的。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-13.16%,同期业绩比较基准收益率为-10.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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