华夏能源革新股票净值上涨1.90% 请保持关注
金融界基金08月28日讯 华夏能源革新股票型证券投资基金(简称:华夏能源革新股票,代码003834)公布最新净值,上涨1.90%。本基金单位净值为0.857元,累计净值为0.857元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.07亿元,上期规模为39.06亿元,减少89.59%。
华夏能源革新股票型证券投资基金成立于2017-06-07,业绩比较基准为“中证内地新能源主题指数*90.00% + 上证国债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-14.30%,今年以来收益-21.30%,近一月收益-11.65%,近一年收益-17.44%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(380/508),成立以来,本基金排名同类(445/633)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-19.13%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为郑泽鸿,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-14.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为璞泰来(持仓比例8.67% )、华友钴业(持仓比例8.34% )、天齐锂业(持仓比例7.43% )、杉杉股份(持仓比例6.93% )、道氏技术(持仓比例5.82% )、寒锐钴业(持仓比例5.68% )、新宙邦(持仓比例4.65% )、亿纬锂能(持仓比例4.27% )、星源材质(持仓比例4.23% )、盛屯矿业(持仓比例4.00% ),合计占资金总资产的比例为60.02%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例7.81% )、道氏技术(持仓比例5.98% )、洛阳钼业(持仓比例5.61% )、江特电机(持仓比例5.48% )、寒锐钴业(持仓比例4.88% )、天齐锂业(持仓比例4.66% )、杉杉股份(持仓比例4.03% )、星云股份(持仓比例3.97% )、通威股份(持仓比例3.77% )、新宙邦(持仓比例3.74% ),合计占资金总资产的比例为49.93%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,国际形势和国内经济形势均较为复杂。国际方面,美国对中国发起贸易调查,中美贸易战有愈演愈烈趋势。国内经济方面,随着去杠杆进程深入发展,国内的信用体系受到较大影响。虽然工业增加值、PMI等数据仍保持相对稳定,但社会融资总量、固定资产投资等指标则明显回落。受宏观因素影响,国内股票市场上半年表现欠佳,国内各大指数均有一定幅度的下跌,投资者情绪持续低迷,风险偏好下降。中小市值股票受到基本面和资金面的双重压力,成为市场领跌板块。报告期内,本基金坚持了成长型股票的风格,精选高壁垒、高增长的细分子行业进行投资,主要投资的子行业包括新能源车上游、中游龙头公司、风电等板块。受光伏新政的影响,光伏板块主流公司均大幅下跌,也加剧了市场对于补贴依赖行业的担忧。相关板块均出现一定程度的下跌。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.988元,本报告期份额净值增长率为-9.27%,同期业绩比较基准增长率为-21.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,国家政策已经意识到经济失速的风险,目前去杠杆进程有所缓解,人民日报文章论述我国已经由去杠杆阶段过渡到稳杠杆阶段,财政政策也将继续保持积极。政策的转向将在一定程度上对冲宏观经济下滑的风险。国际形势依然不容乐观,美欧有达成战略同盟的可能性,中国在贸易市场有可能面临孤立的境地。对于市场走势,我们觉得一方面基本面趋势不佳,但另一方面,指数整体的估值已经回落至2014年以来的最低水平,继续大幅下跌的概率也不大。本基金将继续保持成长型风格,重点关注新能源方向上的投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
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