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上海证券:美股QDII业绩表现突出 债基收益相对较优

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2018-09-10 14:27:36 来源:金融界基金 作者:上海证券

  基础市场分析

  股票市场概况 :2018 年 8 月,沪深两市代表指数上证综指、深证成指及沪深 300 指数收益率分别为-5.25%、-7.77%和-5.21%;创业板本期走势下行,全月来看创业板综指下跌 8.07%。

一、基础市场分析

  债券市场概况 :8 月上旬市场流动性环境宽松,权益市场风险偏好降低提振债券市场表现,债市维持上行格局,中下旬后,央行采取通过一系列手段回笼资金,资金面边际收紧,资金利率大幅抬升。中债国债到期收益率曲线平坦化趋势减弱;信用债到期收益率中短端小幅上行。

  全球金融市场 :8 月美元指数持续高位震荡,海外权益市场涨跌参半。亚太股市整体表现较好,其中新西兰股市本期涨幅最大,月度平均收益率为 4.38%。

  基金绩效分析

  基金概况:8 月 A 股市场走势一波三折,整体呈现弱势,沪市表现更优;上旬受市场风险偏好下行提振,债市持续上攻;海外权益市场涨跌不一,国际油价上升,国际金价遭遇调整。本期权益类基金相对表现欠佳,投资于国内权益市场的主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金平均收益全线下跌;上旬债市上行带动主动投资债券基金净值上扬,下旬市场陷入“股债双杀”格局,使得该类型基金平均收益率跌幅较窄;投资于海外市场的 QDII 产品亦未录得正收益。

  从具体收益率来看,主动投资股票基金、指数型股票基金和主动投资混合基金平均净值收益率分别为-6.10%、-5.59%和-3.72%;主动投资债券基金净值平均小幅下跌 0.17%; QDII 基金平均净值收益率为-0.88%。

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关键词阅读:美股 QDII 债券基金

责任编辑:王妍
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