上投摩根智选30混合基金最新净值跌幅达3.63%
金融界基金09月11日讯 上投摩根智选30混合型证券投资基金(简称:上投摩根智选30混合,代码370027)09月10日净值下跌3.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4350元,累计净值为1.4350元。
上投摩根智选30混合基金成立以来收益43.50%,今年以来收益-27.49%,近一月收益-8.19%,近一年收益-31.57%,近三年收益11.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孟亮,自2015年09月29日管理该基金,任职期内收益8.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大华股份(持仓比例8.74%)、欧菲科技(持仓比例8.61%)、天齐锂业(持仓比例8.57%)、信维通信(持仓比例8.15%)、华友钴业(持仓比例7.86%)、大族激光(持仓比例5.22%)、乐普医疗(持仓比例4.40%)、长春高新(持仓比例3.89%)、涪陵榨菜(持仓比例2.88%)、洋河股份(持仓比例2.69%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,市场总体波动较大,受到流动性趋紧及中美贸易战影响,A股投资者对经济预期展望变差,相当一批行业的投资逻辑受到影响。周期股、地产股、金融股等低估值品种年初有一定表现,但是行情持续性很差,资金逐步向投资逻辑相对稳定的医药和食品饮料行业集中。总体看,A股处于调整期,投资者信心较弱,这个时候需要进一步提升组合的内在质量,提升抗风险能力。本基金坚持长期投资思路,持续重点配置了经营稳健、估值合理、符合产业长期发展趋势的电子制造、新能源汽车等板块,同时对行业集中度作了一定程度的调整,加大了稳健成长类行业的配置,组合均衡性有所提高。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-14.15%,同期业绩比较基准收益率为-9.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,预计房地产政策调整及金融去杠杆政策仍将继续推进,我们对偏周期的板块相对谨慎,贸易战的影响会持续,但是存在逆转的可能性。经过2季度的大幅调整,A股市场的总体风险得到了一定程度的释放,不宜过度悲观。组合操作上,我们将坚持以创新和成长为导向的配置方向,同时兼顾消费方向,力争为投资人创造较好的回报。(点击查看更多基金异动)
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