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基金经理研究报告之中欧基金魏博

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2018-09-11 17:39:40 来源:况客研究

  基金经理简介

  【姓名】魏博

  【职位】中欧基金经理

  【学历】复旦大学区域经济学专业硕士

  【从业时间】9年多证券从业经历,6.1年基金经理任职时间

  【投资风格】

  1.将90%的时间用于研究公司公告和行业数据,坚信自己的逻辑思维,勤奋钻研公司公告和行业数据,不依赖与人交流,坚定地认为“公司做好实业的事,我做好二级市场投资的事”就是最理想的状态;

  2.喜欢用概率判断逻辑,重视“偶然”;

  3.不凑热闹,不忍受高估值;

  4. 关注社会化需求决定的景气行业,从行业景气与否和风险预期年化收益比来决定是否买入.

  【曾任职单位】中原证券(行情601375,诊股);东方证券(行情600958,诊股)

  2.基金经理任职产品分析

  魏博先生管理了7只混合型基金。表2展示了魏博先生任职期间各只基金产品的风险收益表现。

  表1 魏博先生任职期间产品风险收益表现

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  2.1魏博混合型生涯曲线

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  表2 魏博混合型生涯曲线业绩

  (2012-08-15~2018-09-10)况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  数据来源:况客数据库(www.fofinvesting.com)

  3.典型产品分析

  表3中欧盛世产品概况

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  数据来源:况客数据库

  3.1基金风险收益分析

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  表4 中欧盛世业绩概览

  (2012-03-26~2018-09-10)

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  数据来源:况客数据库

  3.2况客基金评级

  中欧盛世所属况客一级分类为混合型,所属二级分类为偏股型,所属类别一共有551基金参与况客评价(续存且续存期满一年),所选参考基准为70%沪深300+30%中债综合,下图绿点即基准所在排名。评价结果如下:

  (1)综合收益管理能力优于88%的同类基金;

  (2)综合风险管理能力优于61%的同类基金;

  (3)风险调整收益管理能力优于78%的同类基金;

  (4)基金规模大于45%的同类基金;

  (5)机构持仓占比高于79%的同类基金;

  (6)现任基金经理任职年限大于89%的同类基金。

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  3.3基金持仓风格分析

  中欧盛世持仓风格评价如下图所示,与同类基金相比,中欧盛世

  (1)偏向于价值风格;

  (2)市值打分在同类排名适中;

  (3)个股集中度和行业集中度较高。

  况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

  3.4股票投资行业偏好

  下图展示了中欧盛世的持仓行业偏好的序列情况,以及最新披露的全部持仓(2018/06/30)的行业投资偏好与沪深300行业分布的比较。从最新一期全部持仓数据看,相对于沪深300中欧盛世超配了交通运输、计算机、国防军工医药生物、机械设备等行业,低配了电子、公用事业、化工、电气设备行业。况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博况客基金经理研究报告:中欧基金——魏博

关键词阅读:基金经理 中欧基金 魏博

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