国联安优选行业混合基金最新净值跌幅达3.62%
金融界基金09月17日讯 国联安优选行业混合型证券投资基金(简称:国联安优选行业混合,代码257070)09月14日净值下跌3.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2100元,累计净值为1.5110元。
国联安优选行业混合基金成立以来收益48.38%,今年以来收益-23.59%,近一月收益-9.63%,近一年收益-25.50%,近三年收益-8.54%。
国联安优选行业混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.37亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为潘明,自2014年02月15日管理该基金,任职期内收益6.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中际旭创(持仓比例8.77%)、北方华创(持仓比例6.53%)、立讯精密(持仓比例6.10%)、东山精密(持仓比例5.97%)、快乐购(持仓比例5.93%)、大族激光(持仓比例5.72%)、广联达(持仓比例5.04%)、新经典(持仓比例4.85%)、圣邦股份(持仓比例4.17%)、卫宁健康(持仓比例3.76%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年高科技板块市场表现相对落后,计算机行业除外。根据申万一级行业指数显示,计算机、电子、传媒和通信行业各板块分别下跌5.5%、21%、21.1%和27.1%。计算机行业表现相对较好的原因是去年跌幅比较大,医疗、银行和考试行业信息化产品公司业绩和估值双击,云计算主题发力。通信行业跌幅较大的主要原因是中兴事件。上半年本基金维持了稳定的高仓位,自上而下增加了计算机行业配置的同时降低了通信行业配置。从自下而上精选个股的角度出发,本基金重点配置了网络安防、模拟芯片设计、互联网视频、云服务器、建筑信息化、民营图书出版和视觉内容版权领域中的龙头优质企业。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-13.99%,同期业绩比较基准收益率为-9.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
企业之间的收入差距和个人之间的收入差距现象是相似的,也就是一小部分独占大头,而其他大部分越来越落后,这就是所谓的赢者通吃经济。行业龙头越大反而效率越高的核心原因是它们对技术包括IT软硬件的大强度投入对内部流程带来的优化效果。科技投入已成为腾讯、阿里和京东等巨头的成功秘诀,也拉大了巨头与小公司生产效率的差距。过去,新技术的传播速度很快,整个行业的生产效率提升速度比较均衡。而现在,很难想象一家小公司可以很快复制阿里的云基础架构,技术的复杂程度加大造成技术传播速度的放慢。本基金管理人认为各个行业中的企业都会为了建立和加强自己的核心竞争优势而加大技术投入,这个大趋势和科技行业中的动物精神将不断创造出新的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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