金融界基金09月19日讯 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商新量化灵活配置混合，代码000609）09月18日净值上涨1.96%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9860元，累计净值为1.5360元。

　　华商新量化灵活配置混合基金成立以来收益45.95%，今年以来收益-16.79%，近一月收益-2.28%，近一年收益-14.71%，近三年收益6.45%。

　　华商新量化灵活配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额1.75亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为邓默，自2015年09月09日管理该基金，任职期内收益-1.25%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例3.66%）、伊利股份（持仓比例3.41%）、美的集团（持仓比例3.40%）、智飞生物（持仓比例3.29%）、喜临门（持仓比例3.22%）、招商银行（持仓比例2.87%）、农业银行（持仓比例2.80%）、兆易创新（持仓比例2.65%）、舍得酒业（持仓比例2.64%）、顾家家居（持仓比例2.59%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内市场整体表现呈下行趋势，波动率明显加大，1月份延续了去年的市场风格，2月份以后以创蓝筹为代表的中小市值股票表现抢眼。3月以后，美国发起对中国预提高关税的“贸易制裁”，加剧了市场的波动和不确定性，再叠加去杠杆因素，市场表现比较混乱，黑天鹅事件频发，市场没有明显的方向。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.121元，份额累计净值为1.671元，本报告期内本基金份额净值增长率为-5.40%，同期业绩比较基准的收益率为-6.72%，本基金份额净值增长率高于同期业绩比较基准收益率1.32个百分点。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　无论最终结果如何演绎，在当前时点，我们认为市场的利空因素被显著放大，而市场在积极改善的因素并没有被关注到。市场正在寻底的过程中，随着贸易战、去杠杆等因素的干扰，市场的震荡过程可能较长。在股票选择方面，我们按照估值因子和盈利因子做为主要的量化指标，估值因子主要参考PE、PB、PEG，盈利因子包括ROE、EPS增长率、毛利率等。本基金目前重点配置在医药、消费、科技创新（人工智能、大数据、集成电路、创新药）等为主的方向，同时，配置地产、银行等风险收益比较为合理的板块。（点击查看更多基金异动）

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