金融界基金09月20日讯 新华策略精选股票型证券投资基金（简称：新华策略精选股票，代码001040）公布最新净值，上涨2.58%。本基金单位净值为0.913元，累计净值为0.913元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为6.00亿元，上期规模为39.06亿元，减少84.63%。

　　新华策略精选股票型证券投资基金成立于2015-03-31，业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-8.88%，今年以来收益-16.39%，近一月收益-1.40%，近一年收益-8.33%，近三年收益15.86%。近一年，本基金排名同类（126/523），成立以来，本基金排名同类（335/636）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-14.00%，近两年定投该基金的收益为-9.97%，近三年定投该基金的收益为-6.09%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵强，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益-3.08%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为青岛海尔（持仓比例8.02% ）、海螺水泥（持仓比例7.25% ）、伟星新材（持仓比例6.11% ）、保利地产（持仓比例6.10% ）、招商蛇口（持仓比例6.03% ）、山西汾酒（持仓比例5.24% ）、美的集团（持仓比例5.23% ）、分众传媒（持仓比例4.59% ）、生物股份（持仓比例4.44% ）、万科A（持仓比例4.10% ），合计占资金总资产的比例为57.11%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为海螺水泥（持仓比例7.35% ）、青岛海尔（持仓比例6.71% ）、招商蛇口（持仓比例6.31% ）、保利地产（持仓比例5.74% ）、生物股份（持仓比例5.00% ）、美的集团（持仓比例4.99% ）、韵达股份（持仓比例4.57% ）、华新水泥（持仓比例4.51% ）、伟星新材（持仓比例4.35% ）、济川药业（持仓比例4.20% ），合计占资金总资产的比例为53.73%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年中国经济整体发展平稳，但是下半年也面临较大的下行压力，内外部环境都错综复杂，从而给宏观经济带来较大的不确定性。上半年整体市场出现了较大的跌幅，主要原因是：2018年政策围绕“防风险”这最重要的攻坚战展开，因此坚定去杠杆，加强金融监管，抑制房地产市场泡沫。宏观政策对股市偏负面，资金持续偏紧，信用风险较高，经济增速将趋缓。特别是中美贸易摩擦将对中国的出口和产业政策将产生重要影响，使得投资者对未来信心不足，市场出现了较大跌幅。上半年，本基金仓位波动不大，继续保持中高仓位，虽然短期面临各种不利因素，但是我们坚信持有优质公司终究能够在中长期内抵御市场波动风险，并取得较好的回报，因此我们并没有大幅减仓。在行业选择上，重点配置了稳健成长的白马蓝筹股，主要持仓与以前变动不大，主要是性价比比较明显、回报率较高，现金流优异的家电、地产、建材、食品饮料等行业龙头，对于涨幅较高的新兴产业进行了减持。在公司选择上，我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司，通过深入的基本面和财务分析，把公司的投入资本回报率（ROIC）和公司业绩增速（g）与公司估值（pe）三者结合起来甄选个股，特别是高ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信，随着时间的推移，高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报，我们坚信这种理念，并将持之以恒坚持下去。我们将一如既往的坚持价值投资的方向不动摇，不畏短期波动，不去追风，不去博弈，减少换手，坚持在能力范围内进行投资，投资上有所为有所不为，努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点，我们坚信只有在合理的价格区间内，买入优质的公司，才能给股东创造真正的价值。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.069元，本报告期份额净值增长率为-2.11%，同期比较基准的增长率为-9.83%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，我们看到近期宏观政策也出现了微调，政策上对于可能的内外部不利因素进行提前防范，这给市场提供了反弹的契机。我们将继续去寻找能够穿越股市周期的价值成长型公司进行长期投资，尽量减少仓位的大幅波动。放眼全球，海外成熟发达国家证券市场中优质公司的长牛走势，已经给我们提供了非常好的指引方向。特别是今年中国将正式加入MSCI新兴市场指数，外资将会持续流入，中国也会更加开放，A股市场的估值和定价体系也必将逐渐与国际接轨，因此我们要以国际化的眼光去筛选公司，更加注重公司核心竞争力、财务状况和估值的分析。在目前不确定的投资环境中，也迫使我们用更加严格苛刻的标准去甄选优质公司，只要这样才可能抵抗市场的下跌，抵御系统风险的影响。下半年我们更加关注中国消费升级和产业升级两个确定的发展方向。我们对中国经济的长期前景保持乐观，作为全球第二大经济体，中国也必将涌现出众多世界级的龙头公司，也会给长期投资者带来丰厚的回报。

　　我要购买：新华策略精选股票（001040）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金