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东吴智慧医疗量化混合基金最新净值涨幅达2.59%

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2018-09-24 06:54:19 来源:金融界基金 作者:机器君
东吴智慧医疗量化混合基金最新净值涨幅达2.59%

  金融界基金09月24日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合,代码002919)09月21日净值上涨2.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7920元,累计净值为0.7920元。

  东吴智慧医疗量化混合基金成立以来收益-20.80%,今年以来收益-14.10%,近一月收益-1.37%,近一年收益-11.51%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理周健,自2016年08月11日管理该基金,任职期内收益-20.80%。

  秦斌,自2016年10月18日管理该基金,任职期内收益-21.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例4.54%)、复星医药(持仓比例3.75%)、通化东宝(持仓比例3.66%)、爱尔眼科(持仓比例3.53%)、长春高新(持仓比例3.50%)、白云山(持仓比例3.48%)、葵花药业(持仓比例3.25%)、济川药业(持仓比例3.18%)、华海药业(持仓比例2.74%)、山东药玻(持仓比例2.69%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年,A股的宏观经济环境和资产定价环境呈现出历年少见的复杂性,年初地产产业链信号积极,工业品价格延续年底趋势继续上行,市场继续一轮通胀交易;之后中观数据显示原材料库存偏高,开工不强,市场在疑虑中呈现通缩交易的特点;3月下旬贸易战预期形成,A股市场避险交易特征明显;4-5月微观经济数据显著向上,市场一度呈现再次的通胀交易特征;但后来这一过程被信用环境的悲观预期及贸易战升温的预期打破,通缩交易叠加避险交易的特征再次上演。申万医药生物指数半年上涨3.11%,收高位风高浪大半年K线。    本基金严格按照量化模型在股票池内进行选股并结合择时模型进行仓位管理,由于选股加大了对个股基本面业绩确定性及市场一致预期的权重,且主线配置个股均集中于各个细分子行业龙头,业绩相对强弱企稳,逐步走出困局。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.904元;本报告期基金份额净值增长率为-1.95%,业绩比较基准收益率为9.60%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年中国经济的韧性特征比较显著,而美国加息周期的推进导致全球无风险收益率有震荡上行的趋势,此外,贸易摩擦的演进伴随外部环境的超预期变数叠加金融去杠杆亦带来信用环境二元化,在供给侧化解传统产能后,政策加快推动“工程师红利”的资产化,独角兽和CDR又给市场结构带来附加影响。在这几个因素的共振影响下,A股市场呈现周期性修正与系统性折价并存的过程。展望下半年,随着经济增长外部环境的不确定性已显著上升,社融存量增速的下降,信用市场二元化趋势的扩大,可预期国内政策的边际调整是大概率事件。A股市场生态悄然发生变化,供给侧改革提升上市公司质量导致小盘绩差股风险偏好趋势下降,去杠杆、紧信用,龙头公司具备更稳健经营杠杆、更充沛现金流,业绩马太效应进一步放大;中国资本市场开放提速,A股融入全球,在横向比较的估值体系下,A股龙头公司仍具备低估优势。过去的一年,“一九”效应显著,随着市场生态逐步改善,市场结构有望往“二八”、“三七”切换,作为量化系基金有望突出重围。(点击查看更多基金异动)

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