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又一家万亿资管巨头?景顺或以50亿美元收购奥本海默

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2018-10-07 21:36:05 来源:中国基金报 作者:姚波

景顺正在计划以50亿美元收购奥本海默基金,这一并购一旦成功将使景顺集团进入万亿美元俱乐部,也显示出在目前高度竞争压力下,资产管理者将公司做大的冲动。

  景顺正在计划以50亿美元收购奥本海默基金,这一并购一旦成功将使景顺集团进入万亿美元俱乐部,也显示出在目前高度竞争压力下,资产管理者将公司做大的冲动。

  奥本海默基金目前管理着2500亿美元资产,其持有人为美国人寿保险公司万通。今年早些时候,万通将该基金管理公司正式挂牌出售。若完成这一并购,景顺资产管理公司的资产管理规模或达到1.2万亿美元,该机构也将进入第一资产管理方阵,与富达、贝莱德、领航、资本集团和东方汇理等机构齐名。

  据报道,这一交易完全披露最快也要到10月份,且存在着谈崩的可能。景顺的首席投资官弗拉纳根,在今年夏天的电话会议中被问到潜在的并购可能时曾表示,“我们认为如果有公司并购后能够提高自身的竞争力,显然会予与关注。”

  近十年,美国市场上涨带来的资产管理规模增加,从基金中获得源源不断的管理资金,都促进了资产管理行业的欣欣向荣。但由于更便宜的被动管理基金大量涌现,加强监管的压力不断加大以及采用新型技术的成本提高,都促进了大量的资产管理公司选择通过并购来减缓压力。行业分析师预计,全球资产管理行业未来数年内,并购的规模和范围将会不断增大。

  2017年,景顺以12亿美元并购了古根海姆的ETF业务,且同年还并购了欧洲的起源(Source)ETF集团。如果景顺能够顺利的并购奥本海默,这将是2016年骏利资本与亨德森全球投资并购以来,全球最大的资产管理行业并购案。目前,资产管理行业最大的并购依然是在2016年由现在的骏利亨德森创下的。

  据了解,奥本海默基金成立于1959年,在1990年被保险公司万通并购。该公司目前雇佣着超过2000人,在纽约、达拉斯、西雅图、丹佛和纽约等地设有办公室,目前由斯坦梅茨管理。

  奥本海默拥有小规模的ETF业务,也是一家传统主动管理的资产管理公司。在过去10年来,旗下不少基金都面临着价格战和不断下降的基金管理费率的压力。目前,美国债券和股票基金的平均管理费率已经分别从2000年的0.76%和0.99%,下降到去年的0.48%和0.59%。

  行业内人士预期,价格压力会在未来持续加剧。富达近期宣布的零成本指数基金,在业界就掀起了不小的波澜,使得不少上市资产管理公司感受到危机。不过业内人士也表示,总的来说,资产管理行业仍然能够享受较高的毛利,长期来看,这会使得投资者重新思考基金管理费的意义,迫使主动资产管理公司做出变革。

关键词阅读:奥本海默基金

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