金融界基金10月09日讯 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞量化先行混合，代码460009）10月08日净值下跌3.49%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2150元，累计净值为1.7620元。
华泰柏瑞量化先行混合基金成立以来收益66.84%，今年以来收益-17.93%，近一月收益-2.02%，近一年收益-20.73%，近三年收益23.18%。
华泰柏瑞量化先行混合基金成立以来分红3次，累计分红金额2.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿，自2015年03月18日管理该基金，任职期内收益28.19%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有柳工（持仓比例1.73%）、潍柴动力（持仓比例1.59%）、大秦铁路（持仓比例1.52%）、千方科技（持仓比例1.49%）、中国交建（持仓比例1.19%）、方大炭素（持仓比例1.18%）、中国铁建（持仓比例1.15%）、浙江医药（持仓比例1.13%）、顺网科技（持仓比例1.08%）、国星光电（持仓比例1.08%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。
本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.331元;本报告期基金份额净值增长率为-10.11%,业绩比较基准收益率为-12.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后,在不发生系统风险的前提下,A股市场具备了更好的投资价值。
下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产。
本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。（点击查看更多基金异动）
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