长城中小盘成长混合基金最新净值跌幅达4.02%

  金融界基金10月12日讯 长城中小盘成长混合型证券投资基金(简称:长城中小盘成长混合,代码200012)10月11日净值下跌4.02%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2246元,累计净值为1.2246元。

  长城中小盘成长混合基金成立以来收益22.46%,今年以来收益-17.81%,近一月收益-5.44%,近一年收益-11.77%,近三年收益33.54%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为何以广,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益-24.59%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有口子窖(持仓比例3.28%)、一心堂(持仓比例3.23%)、顺鑫农业(持仓比例3.20%)、贵州茅台(持仓比例3.12%)、青岛海尔(持仓比例2.87%)、通策医疗(持仓比例2.76%)、三环集团(持仓比例2.76%)、视觉中国(持仓比例2.65%)、新纶科技(持仓比例2.64%)、中顺洁柔(持仓比例2.54%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  站在2018年年初来看,大盘蓝筹的估值已修复到了合理的水平,周期股业绩也基本反应到了股价中,成长股估值也跌了合理的水平,因此我们判断市场行业相对均衡,市场指数难有大的行情。本基金选股坚持“新业务驱动业绩高增长”的原则,主要投资具有如下特征的公司:业绩反转、或新产品驱动成长、或竞争力提升等。这是本基金对上半年行情和策略的基本判断。从市场走势来看,受贸易摩擦和房地产调控的影响,市场走势弱于预期。本基金以净值稳定上涨为目标。在上半年度,本基金保持了75%-85%的仓位,行业配置较为均衡,主要配置食品饮料、医药、电子、传媒、航空、家电等消费与科技领域。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.99%,本基金比较基准收益率为-11.99%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2018年下半年,宏观经济依然存在较大的变数。一是美联储可能继续加息,大宗商品价格大幅波动、中美贸易摩擦的不确定性等因素将会对中国出口造成较大的影响。二是国内金融去杠杆、以及局部刺激经济的可能性会各行业有较大的影响。从估值来看,由于中小市值股票股价大幅下跌,估值已接近相对合理的水平,因此2018年下半年,我们在关注蓝筹股的同时,将会继续加大关注中小市值公司的研究。整体来看,2018年下半年,我们判断市场仍受多种因素压制,我们看好高成长或业绩复苏的二线消费和科技成长公司。(点击查看更多基金异动)

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