华宝新兴产业混合基金最新净值跌幅达3.48%
金融界基金10月12日讯 华宝新兴产业混合型证券投资基金(简称:华宝新兴产业混合,代码240017)10月11日净值下跌3.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3127元,累计净值为1.7607元。
华宝新兴产业混合基金成立以来收益64.51%,今年以来收益-28.03%,近一月收益-5.27%,近一年收益-29.02%,近三年收益-22.23%。
华宝新兴产业混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.36亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为易镜明,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-38.51%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.53%)、古井贡酒(持仓比例4.40%)、格力电器(持仓比例3.31%)、南极电商(持仓比例3.11%)、恒华科技(持仓比例2.77%)、中国国旅(持仓比例2.67%)、华东医药(持仓比例2.41%)、华友钴业(持仓比例2.31%)、大族激光(持仓比例2.26%)、东山精密(持仓比例2.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年上半年,上证指数下跌13.90%,深成指下跌15.04%,中小板指数跌17.2%,创业板跌8.33%。板块和热点表现方面,餐饮旅游12.7%(主要是中国国旅权重比较大,涨幅较多),食品饮料4.4%,医药4.32%,石油石化、计算机、纺织服装等表现尚可,综合、通信、电力设备、机械等行业表现较弱。市场处于区间震荡之中,行业轮动较快,我们进行了防御性的操作,但是新兴产业中涉及贸易战的行业对净值造成影响。未来我们将采取自下而上为主,自上而下为辅的选股策略,寻找新兴产业中的较好公司,以及从技术创新、商业模式创新和制度创新中受益的成长股,买入并长期持有,以分享这些公司在未来的业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时,我们将以勤勉尽责的态度,不断优化我们的投资组合,努力给持有人带来较好的中长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-14.38%,同期业绩比较基准收益率为-9.80%,基金表现落后比较基准4.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
总体展望:上半年市场震荡下行,从2月以来连续4个月下跌,主要原因在于经济内部调结构,去杠杆需要以时间换空间,中美贸易战引发争端,市场情绪低迷。市场一方面担心股票质押的多米诺骨牌正在被推倒,一方面担心紧缩政策(再加上其他一些政策调整)会导致未来经济很快失速,从而形成自我强化的过程。从估值来看,市场已经和历史4次底部的估值水平越来越近。我们选择行业的标准:行业景气角度和盈利估值匹配度,我们将会不断优化投资组合,观察动态和慎重选择。(点击查看更多基金异动)
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