博时外延增长主题灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.99%
金融界基金10月12日讯 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:博时外延增长主题灵活配置混合,代码002142)10月11日净值下跌1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9830元,累计净值为1.2920元。
博时外延增长主题灵活配置混合基金成立以来收益23.67%,今年以来收益-16.85%,近一月收益-2.58%,近一年收益-11.79%,近三年收益--。
博时外延增长主题灵活配置混合基金成立以来分红3次,累计分红金额0.53亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡滨,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益23.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有杰克股份(持仓比例4.86%)、健帆生物(持仓比例4.83%)、健康元(持仓比例4.67%)、日机密封(持仓比例3.79%)、格力电器(持仓比例3.68%)、亿纬锂能(持仓比例3.36%)、华泰证券(持仓比例3.21%)、宏发股份(持仓比例3.08%)、银轮股份(持仓比例3.02%)、美康生物(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金产品理念为挖掘上市公司外延增长带来的投资机会。经济转型升级的大背景下,上市公司通过外延并购,股权直接融资、股权激励等积极的股权变化,实现公司的业务重组、经营增长、人员激励和治理改善。这些积极的股权变化,往往带来企业价值提升和股票投资机会。策略上,我们通过筛选上市增发并购重组、大股东、管理层增持以及员工激励计划等事件驱动,精选个股的投资方法。报告期内,组合结构维持均衡偏成长风格,降低周期、TMT等板块配置,调换部分医药行业个股,增加新能源汽车行业的中游及零部件优质企业配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为1.122元,份额累计净值为1.431元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-5.08%,同期业绩基准增长率-5.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年去杠杆、减少补贴等一系列的宏观政策及产业政策,长期利好中国产业转型升级及经济发展,但短期使得相关行业公司盈利及经济增速承压,经济整体处于改革转型阵痛期。上半年股票市场的调整除受外围市场及贸易摩擦等影响,也在反映下半年经济及企业盈利增速的压力。在维持去杠杆这一大方向的宏观背景下,验证企业盈利增速压力的过程中,我们预计下半年市场仍处于底部震荡的概率较大,但看好受益于改革转型的产业升级及消费升级等方向的长期投资机会。(点击查看更多基金异动)
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