金融界基金10月12日讯 上投摩根安全战略股票型证券投资基金（简称：上投摩根安全战略股票，代码001009）公布最新净值，下跌4.87%。本基金单位净值为0.722元，累计净值为0.722元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为7.30亿元，上期规模为39.06亿元，减少81.32%。

　　上投摩根安全战略股票型证券投资基金成立于2015-02-26，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-27.80%，今年以来收益-28.87%，近一月收益-8.95%，近一年收益-30.24%，近三年收益-25.80%。近一年，本基金排名同类（382/529），成立以来，本基金排名同类（491/640）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-24.01%，近两年定投该基金的收益为-23.21%，近三年定投该基金的收益为-22.26%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈思郁，自2016年10月21日管理该基金，任职期内收益-21.18%。

　　李德辉，自2018年03月30日管理该基金，任职期内收益-25.95%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例4.58% ）、泰格医药（持仓比例4.19% ）、泸州老窖（持仓比例4.06% ）、美年健康（持仓比例3.95% ）、贵州茅台（持仓比例3.70% ）、乐普医疗（持仓比例3.66% ）、华友钴业（持仓比例3.56% ）、大华股份（持仓比例3.20% ）、片仔癀（持仓比例2.92% ）、中国国旅（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为36.66%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例4.04% ）、华友钴业（持仓比例3.93% ）、恒瑞医药（持仓比例3.67% ）、美年健康（持仓比例3.59% ）、赣锋锂业（持仓比例3.54% ）、泸州老窖（持仓比例3.44% ）、金风科技（持仓比例3.41% ）、泰格医药（持仓比例3.31% ）、欧菲科技（持仓比例3.22% ）、贵州茅台（持仓比例3.14% ），合计占资金总资产的比例为35.29%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年上半年，上证综指下跌13.9%，深证成指下跌15.04%，本基金下跌10.84%。市场普跌，只有休闲服务和医药录得正收益。报告期内本基金集中投资于医药、食品饮料、新能源汽车、电子等板块，医药板块正贡献较大，新能源汽车由于市场担心政府补贴下调，回撤较大。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金份额净值增长率为-10.84%，同期业绩比较基准收益率为-11.32%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年下半年，中国经济面临内忧外患的复杂环境，外部风险是是中美贸易战，内部风险是债务违约和房地产下滑。我们认为经济增速处于下行当中，目前宏观经济的韧性仍然较强，政府短期内大幅调整政策的可能性较低。所以操作上保持谨慎，维持适中仓位。结构上，规避强周期行业，优选科技、医药、消费等板块。本基金重点看好方向：1）医药：本轮医药行业政策的变化对优秀企业极大利好，鼓励企业创新，中长期有较大扩容机会。同时医药行业整体需求与宏观经济无关，具有较强逆周期能力。2）休闲服务、食品饮料：由于经济的后周期性和居民财富效应，消费有较强的韧性，业绩持续性较强，估值较低，值得重点关注。3）新能源汽车：该行业中长期有较大成长空间，看好行业龙头公司的垄断地位。4）消费电子、半导体：智能手机行业存在结构性的技术升级，我们看好具有综合竞争力的龙头零组件公司。半导体是未来5-10年我们政府大力扶持的行业，重点关注其中优秀的设备和设计公司。我们希望通过积极操作，挑选长期有竞争力、盈利较好的公司，力争为持有人创造较好回报。

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