华泰柏瑞量化阿尔法A基金最新净值跌幅达1.51%
金融界基金10月16日讯 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化阿尔法A,代码005055)10月15日净值下跌1.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8292元,累计净值为0.8292元。
华泰柏瑞量化阿尔法A基金成立以来收益-17.10%,今年以来收益-17.62%,近一月收益-5.73%,近一年收益-17.23%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2017年09月26日管理该基金,任职期内收益-17.10%。
盛豪,自2017年09月26日管理该基金,任职期内收益-17.10%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大秦铁路(持仓比例1.82%)、中国铁建(持仓比例1.80%)、三一重工(持仓比例1.66%)、口子窖(持仓比例1.63%)、洋河股份(持仓比例1.54%)、柳工(持仓比例1.53%)、方大炭素(持仓比例1.51%)、中国交建(持仓比例1.47%)、上汽集团(持仓比例1.41%)、千方科技(持仓比例1.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。
本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9526元;本报告期基金份额净值增长率为-5.36%,业绩比较基准收益率为-13.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后,在不发生系统风险的前提下,A股市场具备了更好的投资价值。
下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征较好的资产。
本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。(点击查看更多基金异动)
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