上投摩根智慧互联股票净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金10月17日讯 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金(简称:上投摩根智慧互联股票,代码001313)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为0.503元,累计净值为0.503元。

  最新定期报告显示,本基金规模为15.54亿元,上期规模为39.06亿元,减少60.22%。

  上投摩根智慧互联股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-50.00%,今年以来收益-32.93%,近一月收益-9.69%,近一年收益-40.12%,近三年收益-34.25%。近一年,本基金排名同类(480/528),成立以来,本基金排名同类(593/640)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-30.27%,近两年定投该基金的收益为-29.04%,近三年定投该基金的收益为-29.97%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为郭晨,自2015年06月09日管理该基金,任职期内收益-50.00%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例9.40% )、天齐锂业(持仓比例9.28% )、欧菲科技(持仓比例8.79% )、乐普医疗(持仓比例8.76% )、华友钴业(持仓比例7.64% )、国恩股份(持仓比例5.01% )、凯莱英(持仓比例3.56% )、长春高新(持仓比例3.13% )、大华股份(持仓比例3.12% )、通化东宝(持仓比例2.97% ),合计占资金总资产的比例为61.66%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例9.48% )、赣锋锂业(持仓比例9.44% )、信维通信(持仓比例9.14% )、欧菲科技(持仓比例8.89% )、华友钴业(持仓比例8.77% )、国恩股份(持仓比例3.83% )、大华股份(持仓比例2.98% )、先导智能(持仓比例2.76% )、乐普医疗(持仓比例2.40% )、美年健康(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为60.09%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018上半年市场跌宕起伏,一季度国内外政治经济大事不断,两会的召开是本季度国内最引人注目的大事,两会之后国内的经济工作重点逐步从供给侧改革向新旧动能转换迁移。针对新科技、新兴产业的鼓励措施也不断出台,A股市场也经历了一次明显的风格切换,一月份周期和消费板块表现优秀,随后行情迅速切换到中小盘成长股。国际市场也不平静,美股在经历了多年上涨之后有见顶的趋势,对全球市场包括A股都带来了影响。随后特朗普针对中国的贸易战开打,为市场带来了更多的不确定性。二季度市场震荡下跌,跌幅较大,中美贸易战是本季度的焦点,形势发展超出市场的预期,双方目前还没有找到解决贸易战的方法,未来如何演绎还需进一步观察。国内方面,棚改政策的变化也颇为引人注目,未来可能会对三四线城市的固定资产投资产生影响,房地产产业链以及相关的消费板块也都有所反应。市场在二季度处于一个普跌的状态,只有白酒、医药等个别行业表现较为强势,市场处于比较恐慌的状态。由于市场的下跌,各种质押风险进一步显现,甚至很多大股东的股权质押也处于预警状态。本基金上半年重点加仓了医药板块,医药同时具有消费和成长的属性,今年以来表现良好,同时战略性看好国家支持鼓励的以高科技、先进制造为代表的成长板块,为了在贸易战中取得优势,必须依靠自主创新的高科技行业,比如半导体、电子、新能源汽车等与智慧互联主题强相关的行业,坚定看好高成长,低估值,低PEG的优秀公司。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金份额净值增长率为-9.33%,同期业绩比较基准收益率为-11.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,虽然国内流动性收缩和中美贸易战依然有不确定性,但是市场在二季度已经有比较充分的预期,三季度市场有望迎来反弹,是否能够确认底部还要看国内外政治经济形势的发展。目前A股市场的估值处于历史底部区间,向下空间不大,三季度更加看好成长板块,规避前期外资持仓较多的板块。本基金未来战略看好成长板块,中小盘成长股经历了两三年的调整之后,很多个股估值逐步跌入合理水平,机构投资者和外资配置比例低,受人民币汇率波动的影响不大,三季度很多成长板块进入经营的旺季,业绩确定性更强,今年国内宏观经济大概率见顶回落,有利于成长板块的启动,智慧互联相关行业的个股在未来会有更大的机会。四季度市场可能会继续震荡,不确定性增加,到时根据市场三季度的表现再做调整。本基金下半年看好医药、新能源汽车、消费电子、计算机等行业。我们将继续精选智慧互联相关行业和个股,合理的估值,业绩增速,成长的确定性是本基金所看重的。

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