南方稳健成长贰号混合基金最新净值跌幅达2.13%
金融界基金10月19日讯 南方稳健成长贰号证券投资基金(简称:南方稳健成长贰号混合,代码202002)10月18日净值下跌2.13%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.3865元,累计净值为2.1967元。
南方稳健成长贰号混合基金成立以来收益133.50%,今年以来收益-20.17%,近一月收益-5.89%,近一年收益-17.77%,近三年收益-1.97%。
南方稳健成长贰号混合基金成立以来分红5次,累计分红金额39.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为应帅,自2012年11月23日管理该基金,任职期内收益66.85%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例7.96%)、格力电器(持仓比例5.27%)、南京银行(持仓比例4.90%)、北新建材(持仓比例3.12%)、口子窖(持仓比例2.75%)、上海银行(持仓比例2.72%)、乐普医疗(持仓比例2.67%)、杭氧股份(持仓比例2.54%)、中炬高新(持仓比例2.39%)、涪陵榨菜(持仓比例2.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入2018年股市运行模式和轨迹均发生了较大的变化,一季度市场波动加大,创业板指数出现较大幅度反弹,但中小市值个股普遍暴跌,蓝筹股分化调整。但到了二季度,市场整体出现了较大幅度的调整,尤其是创业板和中小市值个股,蓝筹股则普遍较为稳定。宏观经济方面,国内经济继续平稳发展,但中美贸易争端给经济复兴蒙上了阴影;国内政策方面,去杠杆和房地产调控比较坚决。本基金今年以来仓位持续下行,在新能源、半导体、工业互联网板块方面波段操作,降低了通讯、周期、家电和白酒的配置,增加了医药配置。目前本基金主要的投资方向依然集中在白酒、银行、家电。本基金将继续采取自下而上的选股策略,以价值投资为理念,争取获得较好的绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-6.92%,业绩比较基准收益率为-10.68%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年国内货币政策比较严厉,而随着宏观经济以及中美贸易争端不确定性的增加,政策方面发生了微调,定向降准以及财政政策加大主动,我们预期宏观经济将平稳运行。上半年市场总体调整,幅度虽然不大,但不少个股却出现了较为明显的暴跌;我们认为市场风险已经大部分释放,随着宏观经济的走稳,市场底部将会显现。行业板块方面,我们还是倾向于消费医疗稳健型行业以及低估值的银行板块。(点击查看更多基金异动)
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