上投摩根双核平衡混合基金最新净值跌幅达1.70%
金融界基金10月19日讯 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(简称:上投摩根双核平衡混合,代码373020)10月18日净值下跌1.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2976元,累计净值为1.9177元。
上投摩根双核平衡混合基金成立以来收益96.37%,今年以来收益-23.71%,近一月收益-8.83%,近一年收益-25.06%,近三年收益-12.01%。
上投摩根双核平衡混合基金成立以来分红6次,累计分红金额1.68亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈思郁,自2015年08月04日管理该基金,任职期内收益-11.43%。
李德辉,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-21.07%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泰格医药(持仓比例4.17%)、华友钴业(持仓比例3.80%)、森马服饰(持仓比例3.35%)、恒瑞医药(持仓比例3.34%)、星源材质(持仓比例3.28%)、片仔癀(持仓比例2.82%)、乐普医疗(持仓比例2.69%)、太平鸟(持仓比例2.55%)、美年健康(持仓比例2.34%)、中国国旅(持仓比例2.33%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,上证综指下跌13.9%,深证成指下跌15.04%,本基金下跌6.44%。市场普跌,只有休闲服务和医药录得正收益。报告期内本基金集中投资于医药、纺织服装、新能源汽车、电子等板块,医药板块正贡献较大,新能源汽车由于市场担心政府补贴下调,回撤较大。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-6.44%,同期业绩比较基准收益率为-5.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,中国经济面临内忧外患的复杂环境,外部风险是是中美贸易战,内部风险是债务违约和房地产下滑。我们认为经济增速处于下行当中,目前宏观经济的韧性仍然较强,政府短期内大幅调整政策的可能性较低。所以操作上保持谨慎,维持适中仓位。结构上,规避强周期行业,优选科技、医药、消费等板块。本基金重点看好方向:1)医药:本轮医药行业政策的变化对优秀企业极大利好,鼓励企业创新,中长期有较大扩容机会。同时医药行业整体需求与宏观经济无关,具有较强逆周期能力。2)休闲服务、纺织服装、食品饮料:由于经济的后周期性和居民财富效应,消费有较强的韧性,业绩持续性较强,估值较低,值得重点关注。3)新能源汽车:该行业中长期有较大成长空间,看好行业龙头公司的垄断地位。4)消费电子、半导体:智能手机行业存在结构性的技术升级,我们看好具有综合竞争力的龙头零组件公司。半导体是未来5-10年我们政府大力扶持的行业,重点关注其中优秀的设备和设计公司。我们希望通过积极操作,挑选长期有竞争力、盈利较好的公司,力争为持有人创造较好回报。(点击查看更多基金异动)
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