南方高端装备灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.58%
金融界基金10月19日讯 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方高端装备灵活配置混合C,代码005207)10月18日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1840元,累计净值为1.5590元。
南方高端装备灵活配置混合C基金成立以来收益-25.02%,今年以来收益-25.86%,近一月收益-10.03%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为骆帅,自2017年12月01日管理该基金,任职期内收益-25.02%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例7.39%)、海康威视(持仓比例6.30%)、大族激光(持仓比例5.96%)、三一重工(持仓比例4.06%)、中国中车(持仓比例3.71%)、金风科技(持仓比例3.23%)、中炬高新(持仓比例3.17%)、三安光电(持仓比例2.83%)、扬杰科技(持仓比例2.43%)、利亚德(持仓比例2.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,A股市场波动率明显提高。国内的去杠杆政策以及国际的贸易摩擦都对市场预期形成了负面影响,市场在一月份短暂的上涨后转入下跌趋势,尤其是进入6月份之后,下跌速度加快。市场对于去杠杆和贸易战的认识较为悲观,进而对经济前景做出负面展望。行业方面分化较大,消费和医药等防御性板块,以及计算机等科技类板块表现良好;偏周期性股票,尤其是地产产业链相关板块下跌较多。报告期内,本基金在仓位上保持略低于基准;配置方面,坚持计算机、电子、通信等行业白马龙头的配置,特别是下游是自动化、新能源汽车等领域的高端装备。我们认为2018年更多的机会在于信息化产业,与经济周期、尤其是基建密切相关的机械行业风险较大。
报告期内基金的业绩表现
????截至报告期末,本基金A级份额净值为1.471元,本报告期A级份额净值增长率为-7.95%,同期业绩比较基准增长率为-17.53%。本基金C级份额净值为1.465元,本报告期C级份额净值增长率为-8.27%,同期业绩比较基准增长率为-17.53%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们认为中国经济新旧动能转换依旧是市场主旋律,从房地产、基建为主导的模式转向以高端制造、科技创新和消费升级为主导的模式,一方面继续去杠杆、抑制房地产价格泡沫,另一方面加大改革、创新力度,加快转型和结构升级。但鉴于上半年的经济表现以及部分风险的暴露,去杠杆在坚定方向的同时,节奏上可能更加稳健。央行货币政策表述转向“合理充裕”,也代表了货币上边际宽松的倾向。无论中美贸易冲突如何发展,中国高端装备产业的升级步伐都不会停止。我们将继续在以半导体产业、军工电子化、信息化产业为代表的高精尖领域进行布局,顺应“芯片国产化”、“工业互联网”等政策趋势,伴随着未来的国际装备产业巨头一起成长。我们对中国从制造业大国转型为制造业强国的前景充满信心!(点击查看更多基金异动)
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