北信瑞丰中国智造主题混合基金最新净值涨幅达3.15%
金融界基金10月22日讯 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰中国智造主题混合,代码001829)10月19日净值上涨3.15%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7540元,累计净值为0.7540元。
北信瑞丰中国智造主题混合基金成立以来收益-24.68%,今年以来收益-24.75%,近一月收益-4.56%,近一年收益-30.57%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张伟保,自2018年04月23日管理该基金,任职期内收益-13.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有楚天科技(持仓比例5.19%)、保利地产(持仓比例4.70%)、招商蛇口(持仓比例4.31%)、中国平安(持仓比例3.59%)、鼎龙股份(持仓比例3.36%)、顾家家居(持仓比例3.26%)、立讯精密(持仓比例2.73%)、中国石化(持仓比例2.60%)、万华化学(持仓比例2.46%)、伊利股份(持仓比例2.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年市场经历了剧烈的震荡,年初作为17年蓝筹股牛市的延续,以银行地产为代表的蓝筹股快速上涨,将指数推至近两年的新高点。1月下旬美股出现暴跌导致A股跟随大幅下行,在短暂修复的过程中,结构发生变化,成长股开始反弹。3月底至6月,美国特朗普政府从宣布对价值500亿美元的中国商品征收大额关税到正式执行过程中,尤其是6月中下旬,市场出现大幅下跌,结构上消费股体现较强的相对收益.本基金主题主要集中在高端装备制造、智能制造等先进制造业,主要投向制造业、消费、先进医药制造等个股,我们采取了相对稳健的仓位策略,精选个股,同期业绩略逊于比较基准的表现。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.839元;本报告期基金份额净值增长率为-16.27%,业绩比较基准收益率为-6.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,短期谨慎、中长期乐观是我们的基本判断。资管新规在堵住影子银行信用扩张的同时,银行表内贷款额度适度增加,同时提高直接融资占比保持信用供给速度与名义GDP增速相当,未来三年的温和去杠杆是当前经济可以承受的。在这轮去杠杆过后,全社会整体的资产负债表将得以显著修复,房地产经过一轮去库存之后,库存显著下降,地产投资会回到正常的循环中,因此去杠杆因素导致投资增速放缓的幅度是有限的;另一方面,经济结构中消费的占比已经提升至60%以上,投资对于经济造成的波动性影响明显减小。对于中美贸易摩擦的问题,我们认为贸易摩擦可能是未来的常态,不排除会有进一步激化的可能,会一定程度上压制市场的风险偏好,但影响会进一步钝化。整体来看,中美贸易摩擦和国内去杠杆对经济层面负面影响会逐步体现在实体经济中,但对股市的影响已经反映在最近的持续暴跌中,市场悲观预期已经反映的比较充分,未来向下的风险相对比较小。此外从现在上市公司的盈利能力来看,周期股盈利能力持续增强,消费、地产的盈利能力也非常稳健,医药、计算机盈利能力也在大幅回升,而大部分公司股价已经创了16年以来的新低,估值水平也处在历史低位,稍长的投资周期来看,估值水平会回归至中位值,看好未来国内市场的投资价值,尤其是先进制造业的投资价值。我们会保持积极进取的仓位,并严格坚持我们的选股理念,注重自下而上选股,深度挖掘公司及行业基本面,选择战略明确、管理优良、外延预期确定、安全边际高的上市公司进行投资。(点击查看更多基金异动)
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