广发策略优选混合基金最新净值涨幅达4.08%

  金融界基金10月22日讯 广发策略优选混合型证券投资基金(简称:广发策略优选混合,代码270006)10月19日净值上涨4.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3664元,累计净值为2.6264元。

  广发策略优选混合基金成立以来收益194.28%,今年以来收益-32.37%,近一月收益-7.31%,近一年收益-30.74%,近三年收益-28.02%。

  广发策略优选混合基金成立以来分红7次,累计分红金额88.29亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李巍,自2014年03月17日管理该基金,任职期内收益3.40%。

  王小松,自2014年12月24日管理该基金,任职期内收益-6.56%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有欧菲科技(持仓比例6.91%)、金风科技(持仓比例5.26%)、贵州茅台(持仓比例5.00%)、中国太保(持仓比例4.26%)、保利地产(持仓比例3.83%)、南极电商(持仓比例3.77%)、五粮液(持仓比例3.37%)、索菲亚(持仓比例3.10%)、信维通信(持仓比例3.05%)、欣旺达(持仓比例2.82%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年上半年,A股主要指数在1季度差异较大,上证50、沪深300先涨后跌,中小板综指和创业板综指则是先跌后涨,创业板综指表现最为强势,但在2季度,主要指数均在前半段呈盘整走势,但在后半段快速下跌。报告期内,上证50、沪深300、中小板综指和创业板综跌幅分别为-13.30%、-12.90%、-16.30%和-11.92%。全球主要经济体在2018上半年均保持平稳态势,不过除美国外,回暖的动量都有所减弱。中国主要经济数据维持较高水平,小幅波动,企业盈利也体现出了较强韧性,去杠杆和贸易战成为影响A股市场的主要因素。从美国3月份提出贸易战,到中间双方协商谈判,局势有所缓和,再到最终愈演愈烈,目前对贸易战的未来走势确实难以评估。加强金融监管和去杠杆是国内经济和A股市场长期面临的政策环境,管理层在此方向上的决心无需怀疑,但节奏和力度似乎超出市场的普遍预期,社融总额增速快速下滑,投资者普遍担心中国经济增速在下半年出现失速,对银行理财资金池的规范加剧了大量股票质押被平仓的风险,市场本身的下跌也在加大这种质押平仓的风险。再叠加频发的信用违约事件,快速贬值的人民币汇率,整个中国经济和国内金融市场似呈山雨欲来之势。在这种宏观背景下,A股市场的弱势也就在情理之中了,投资者风险偏好快速下降,报告期内,仅食品饮料、休闲服务、医药等主要受内需驱动且与宏观经济关联度低的行业有正收益或跌幅较小,绝大部分行业均出现10%以上的负收益。市场下跌自有其逻辑,但管理人认为在目前时间点似乎已经反应了过多的悲观预期。去杆杠是长期的目标和方向,但节奏和力度会根据宏观经济和金融市场变化相机抉择,目前已经有边际缓和,保证不发生系统性金融风险也是政策底线;贸易战的爆发意味着中美两个大国的竞合关系在长期已发生根本性转变,这种变化确实会对中国经济增长和科技进步产生长期而深远的影响,但全球化的进程和中国大国崛起的步伐并不会因此而发生根本性转变,短期内贸易战的形势或许还会有反复,但其影响可能被高估了,我们更应关注其长期影响。更应看到的是,虽然我们面临诸多内外部的风险因素,但中国经济已经走在了正确的发展道路上,十九大报告清晰的为中国经济的未来指明了方向,更加强调经济增长的质量而非速度,社会的主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,我们有能力也有定力应对国内防风险的攻坚战和海外的诸多不确定影响,作为二级市场投资者,我们理应对中国经济和中国的资本市场抱有更多的信心。报告期内,本基金基本保持仓位稳定,结构上有所调整,主要增持了医药和计算机,减持了周期股,因重点配置的消费电子、通讯和新能源受贸易战影响出现大幅下跌,净值表现不佳。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金净值增长率为-18.03%,同期业绩比较基准收益率为-8.58%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  站在目前时点,我们对未来一个季度的A股市场持中性态度。正面的因素有:1)上市公司盈利有韧性;2)市场总体估值水平不高;3)政策方面有边际缓和。负面的因素包括:异常复杂的全球政经格局、贸易战愈演愈烈、去杠杆的方向和框架不会改变、地产调控更加严格。未来一段时间,我们计划保持组合的均衡配置,重点关注并配置的三个方向:1)稳定增长的消费行业,包括医药和具有较强消费属性的保险股;2)消费电子;3)计算机中的龙头公司。在2018年下半年,本基金希望能为投资者带来较好的收益。(点击查看更多基金异动)

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