华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.92%
金融界基金10月23日讯 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合,代码000877)10月22日净值上涨3.92%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3562元,累计净值为1.4781元。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来收益47.37%,今年以来收益-14.43%,近一月收益-3.62%,近一年收益-16.07%,近三年收益23.10%。
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为田汉卿,自2014年12月17日管理该基金,任职期内收益47.37%。
盛豪,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益25.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.32%)、农业银行(持仓比例2.10%)、中国铁建(持仓比例1.92%)、格力电器(持仓比例1.89%)、光大证券(持仓比例1.72%)、潍柴动力(持仓比例1.69%)、中国银行(持仓比例1.69%)、大秦铁路(持仓比例1.66%)、恒瑞医药(持仓比例1.62%)、洋河股份(持仓比例1.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,受外围市场调整、中兴事件、中美贸易战以及去杠杆等事件的影响,A股市场回调压力增大。并且受大额质押爆仓、财务造假曝光等黑天鹅事件频发等因素影响,市场风险偏好降低,大市值因子本报告期表现较好。
本报告期内本基金正常运作,我们坚持了一贯的量化选股策略。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.5512元;本报告期基金份额净值下降9.93%,业绩比较基准下降12.25%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,我们认为经历了一月份以来,尤其是6月份的深度调整之后,在不发生系统风险的前提下,A股市场具备了更好的投资价值。
下半年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。我们认为尽管有中美贸易摩擦升级、美股牛市终结等外部风险,但A股大概率可以走出独立行情,经过上半年的下跌以后,在不发生系统性风险的情况下,股票市场向下风险应该比较有限了。站在当前的时点,我们对后市比较乐观,认为A股股票是当前国内大类资产中风险收益特征最好的资产。
本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。(点击查看更多基金异动)
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