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选择哪只上证50基金定投!

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2018-10-23 09:45:11 来源:金融界基金

  文章来源:微信公众号张一梵笔记

  今天行情全线反攻,上证指数上涨2.5%,创业板指大涨3.7%,不过,现在行情看淡一切,安心做好定投。

  1、前两天,有读者朋友问到,定投创业板指数积极,和哪只基金搭配比较好?

  一说到基金组合的时候,不同资产之间的相关性越小,对冲风险的效果也就会越好。

  比如股票债券组合,国内市场与国外市场,大盘股票与中小盘股票搭配等。

  创业板是中小盘股票,成长性高,未来的潜力也大,但也面临着很大的风险,大盘风格的上证50指数是一个不错的标的。

  为什么呢?

  以前,小5老师(小5论基金主理人)做过数据研究,沪深300+中证500是一个非常不错的组合,定投当然没有问题。

  不过要说相关性,实际上创业板指数+上证50相关性更低,不信的话,请看下边这张图。

选择哪只上证50基金定投!

  如果你觉得数据不直观,我们来看看,这两个指数的走势,每次到关键节点,二者都会出现较大的分化。

选择哪只上证50基金定投!

  创业板+上证50是个不错的选择,我们就来看看,上证50指数怎么样。

  2、上证50指数,是市场上影响力最大的宽基指数之一。

  他选取了A股中规模最大,流动性最好的,最具代表性的50只股票组成,反映的是一批龙头公司的价格表现。

  从中证指数公司官网,可以查询到上证50十大重仓股,以及行业分布,基本上是国家控股的公司,或者行业龙头。

选择哪只上证50基金定投!

投资上证50,就是间接持有这些公司的资产。

  跟踪上证50的,有哪些基金呢?

  我从基金网站整理了部分跟踪跟踪上证50的基金,如下图所示:

选择哪只上证50基金定投!

  选择指数基金,不外乎看三点:

  1、选择一个不错的指数;

  2、规模要大(规模太小,容易被清盘);

  3、跟踪误差要小;

  跟踪上50指数的基金,既有场外基金,也有场内基金。

  你既可以选择第三方买基金,也可以股票账户买场内基金。

  如果选择定投的话,不妨选择场外基金,一方面减少看账户带来的情绪影响;另一方面,自动扣款省时省力,定投更容易坚持下去。

  按照我们所说的三个条件,易方达上证50指数A华夏上证50ETF规模是最大的,成立的时间也最久。

  如果选择场外,可以选择易方达上证50指数A,现在上证50指数估值也不算高,可以放心定投。

 

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