国泰国策驱动灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金10月30日讯 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰国策驱动灵活配置混合C,代码002062)10月29日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2460元,累计净值为1.2460元。
国泰国策驱动灵活配置混合C基金成立以来收益-11.63%,今年以来收益-27.05%,近一月收益-9.97%,近一年收益-26.79%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2015年11月16日管理该基金,任职期内收益-11.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有新华保险(持仓比例9.57%)、天齐锂业(持仓比例5.77%)、双汇发展(持仓比例5.27%)、瑞康医药(持仓比例5.20%)、跨境通(持仓比例5.04%)、养元饮品(持仓比例4.59%)、招商银行(持仓比例3.99%)、大亚圣象(持仓比例2.95%)、生益科技(持仓比例2.44%)、信邦制药(持仓比例2.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌0.92%,深证成指下跌10.43%,创业板指下跌12.16%,金融、建筑板块相对优势明显。从行业来看,金融、建筑、采掘板块有相对优势且正收益,其他板块均有不同程度的回调,部分股票跌幅较大。三季度宏观经济预期相比二季度进一步下滑,受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息等影响,市场整体回调明显;避险情绪下,估值较低的板块相对优势明显。
报告期内基金的业绩表现
国泰国策驱动A在2018年第三季度的净值增长率为-9.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。国泰国策驱动C在2018年第三季度的净值增长率为-9.48%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从三季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期持续下行。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革,中美贸易战等外部环境也发生了较大变化。我们认为2018年宏观经济增速将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有小幅下行;消费平稳;美国加息如期进行;中美贸易战已经进入中长期日程。另一方面,从资金层面看,MSCI调高A股纳入因子权重、富时罗素也宣布将纳入A股,海外长线资金逐步入市。四季度我们的观点:在上述背景下,经营稳健、盈利持续、估值低且具有较高股息回报的个股是重要的配置资产;适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。(点击查看更多基金异动)
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