金融界基金11月05日讯 建信优化配置混合型证券投资基金（简称：建信优化配置混合，代码530005）11月02日净值上涨2.70%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0976元，累计净值为1.6964元。

　　建信优化配置混合基金成立以来收益65.48%，今年以来收益-20.67%，近一月收益-2.68%，近一年收益-22.87%，近三年收益-19.18%。

　　建信优化配置混合基金成立以来分红2次，累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为邱宇航，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-37.11%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有农业银行（持仓比例6.04%）、贵州茅台（持仓比例4.62%）、中国平安（持仓比例4.54%）、格力电器（持仓比例2.55%）、海天味业（持仓比例2.07%）、永辉超市（持仓比例2.02%）、中国太保（持仓比例1.68%）、梅花生物（持仓比例1.58%）、卫宁健康（持仓比例1.49%）、兆易创新（持仓比例1.46%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年3季度，市场呈现宽幅震荡的态势。首先，贸易战的阴云未散，对关税激增和贸易制裁的担忧，使得资金离开出口依赖型的电子元器件等行业避险；其次，受疫苗事件影响，医药行业在经历前期上涨之后大幅回调，传媒行业也受规范税收秩序事件的影响跌幅较大；再次，美联储的持续加息预期也促使新兴市场国家资金回流美国，整个权益市场和汇率都承受相当压力。出于流动性和避险因素的考虑，银行和非银行业具有相对收益；此外在油价上涨的趋势下，石化和采掘行业也表现较好。本基金3季度持比较审慎的态度，整体仓位下移。以消费和金融为投资主线，更加重视持仓的流动性和安全性，对之前具有相对收益的医药、电子等行业进行减持，并继续寻找估值合理、业绩可持续增长的自下而上的投资机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期基金净值增长率-9.13%，波动率1.08%，业绩比较基准收益率-1.32%，波动率0.79%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

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