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灵犀周报第74期:市场震荡依旧 灵犀收益回升

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2018-11-05 11:50:44 来源:金融界基金 作者:盈利宝研究

  本期灵犀智投(10.22~10.26)平均收益率0.28%,20个组合周收益率为0.08%-0.45%,平均最大回撤率为0.39%。

  从灵犀智投近三个月(2018/7/27-2018/10/26)表现来看,低风险组合收益率0.93%,中风险组合-1.88%,高风险组合-4.24%,同期沪深300下跌10.25%,创业板指下跌21.35%。

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  市场回顾: 灵犀智投投资组合上周面临的是: 美国公布较好的GDP和PMI数据,并未阻止全球恐慌情绪的蔓延,科技巨头财报不佳、贸易战升级、鹰派美联储和临近的美国中期选举是背后主要原因:美国、欧洲和新兴市场的股票无一例外被投资者抛售,其中纳指较10月初高位回调超过10%已进入技术调整区间,避险资金涌入美债和德债,使得其收益率较月初高位明显回落,黄金同样受到追捧已连涨4周脱离年底低位,而原油受供应增加和股市大跌影响连续第3周出现下跌,美元受避险情绪和加息预期提振接近年内高位。

  灵犀策略: 灵犀中高风险组合保持主要配置国内市场的仓位,短期带来一定可控的波动风险,灵犀策略目前仍旧保持中性的仓位,同时保持不同风险等级的投资组合波动特征,等待市场全面回暖带来的风险补偿收益。

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  下图中数据表显示,在本期任何一个时点介入灵犀智投的20个组合,平均最大可能亏损0.39%,而介入恒生指数最大亏损是5.49%,介入创业板指数最大亏损是3.94%。

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  2018年以来,截止到10月26日,灵犀白金版亏损率7.65%,与此同时业绩基准公募FOF

  平均下跌17.45%,灵犀白金版跌幅为公募FOF平均值的44%,凸显了白金版的风险规避能力,同期股票型基金指数下跌24.64%。

  全球市场资金期待利好事件的推动入场,但是中美贸易战再次升级,需警惕短期风险。

  灵犀白金版近期根据用户持仓情况将风险资产仓位降低到60%左右,持仓基金特征更加分散。

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  灵犀定投

  定投有强制储蓄的功能,更是为未来的生活提早规划,每个人都有自己向往的退休生活,不希望因退休后财务突然转变而影响生活质量。灵犀定投贴心为用户考虑,推出适合为退休规划的基金定投组合。

  以灵犀定投中的“退休规划——智投综合红利”为例,现阶段定投该组合,52%投资在博时沪深300指数A,48%资金投资在富国中证红利指数增强。该组合将综合指数增强与价值投资理念相结合,追求长期价值投资回报的同时,捕捉市场指数带来的额外收益。

  定投该组合一年,收益达13.09%,实盘数据显示95.00%的概率亏损不超过900元。现在定投该组合,申购费率4折,原来1.50%,现在只需0.60%,定投起点仅100元。

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  上周美股在科技巨头财报不佳、贸易战升级等影响下,全球恐慌情绪继续蔓延,而国内A股市场在经历本月中旬的大跌后,上周出现企稳反弹,单周小幅收涨;全球市场延续震荡态势。

  灵犀智投,上周平均收益率0.14%,本周平均收益率0.28%,连续两周收益率稳步回升。在全球市场表现不佳的情况下,灵犀依然为投资者取得不错收益。

  资本市场暗流涌动,但灵犀智投每天都会基于大类资产的隐含风险和收益能力优化配置方案,而你每一次的追加和调仓都会无限接近组合的最优配置比例,让你的持仓始终智能。

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关键词阅读:盈利宝 灵犀智投

责任编辑:王妍
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