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博时量化多策略股票A净值上涨1.83% 请保持关注

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2018-11-13 06:56:04 来源:金融界基金 作者:机器君
博时量化多策略股票A净值上涨1.83% 请保持关注

  金融界基金11月13日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票A,代码005635)公布最新净值,上涨1.83%。本基金单位净值为0.8735元,累计净值为0.8735元。

  博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-12.65%,今年以来收益-12.65%,近一月收益3.57%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/536),成立以来,本基金排名同类(349/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益-12.65%。

  林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益-12.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.12% )、新华保险(持仓比例5.41% )、中国石化(持仓比例2.88% )、上海银行(持仓比例2.84% )、兴业银行(持仓比例2.47% )、中国太保(持仓比例2.40% )、农业银行(持仓比例2.30% )、平安银行(持仓比例1.97% )、交通银行(持仓比例1.76% )、成都银行(持仓比例1.69% ),合计占资金总资产的比例为32.84%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为柳钢股份(持仓比例2.73% )、中国平安(持仓比例2.61% )、华鲁恒升(持仓比例2.50% )、华新水泥(持仓比例2.42% )、贵州茅台(持仓比例2.42% )、海螺水泥(持仓比例2.34% )、三一重工(持仓比例2.22% )、新和成(持仓比例2.19% )、韶钢松山(持仓比例2.12% )、广宇发展(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为23.58%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年3季度,市场走出了一段大盘行情,以中证100为代表的大盘指数远远跑赢以中证1000为代表的小盘指数;风格方面,成长持续回撤,价值出现分化,低市净率(PB)指标表现远超低市盈率(PE)指标,动量因子则大幅震荡,持续近2年的行业龙头行情出现趋势破位迹象。行业层面,周期板块强势反弹,金融、石油石化、国防军工钢铁、建材等行业涨幅靠前,消费板块则大幅下挫,医药、家电、纺织服装、传媒、电子元器件等行业跌幅较大。本基金从建仓以来,顺应了大盘周期行业,排名较为靠前。本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年09月30日,本基金A类基金份额净值为0.9060元,份额累计净值为0.9060元,本基金C类基金份额净值为0.9023元,份额累计净值为0.9023元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为-0.95%,本基金C基金份额净值增长率为-1.15%,同期业绩基准增长率-4.95%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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