东方人工智能主题混合基金最新净值跌幅达2.55%
金融界基金11月21日讯 东方人工智能主题混合型证券投资基金(简称:东方人工智能主题混合,代码005844)11月20日净值下跌2.55%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8873元,累计净值为0.8873元。
东方人工智能主题混合基金成立以来收益-11.27%,今年以来收益-11.27%,近一月收益3.19%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭瑞,自2018年06月07日管理该基金,任职期内收益-11.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例6.06%)、欧菲科技(持仓比例5.47%)、中国联通(持仓比例4.74%)、光环新网(持仓比例4.08%)、海康威视(持仓比例3.29%)、平安银行(持仓比例3.14%)、东华软件(持仓比例2.96%)、海能达(持仓比例2.95%)、大族激光(持仓比例2.93%)、广电运通(持仓比例2.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,上证指数下跌0.92%,深圳成指下跌10.43%,创业板指数下跌11.22%,沪深300指数下跌2.05%。行业和个股分化较为严重,银行、非银、钢铁、煤炭等行业在三季度表现较好。家电、医药、电子等行业明显下跌。TMT行业加权平均下跌10.75%。人工智能指数下跌10.71%。本基金作为人工智能主题基金,将基金在人工智能相关领域中寻找优质标的进行配置。三季度作为本基金的建仓期,我们主要配置了人工智能相关领域的龙头个股,目前整体仓位在50%左右水平。从基本面和估值上看,A股短期进一步大幅下跌的空间不大,但受制于中美贸易战带来的中短期不确定性,市场在这个点位上震荡筑底的概率较大,我认为市场整体向上向下的空间都不太大。从操作策略上,将保持“精选个股、长期持有”,以人工智能为主的风格不变,在人工智能行业内寻找投资机会,选择市场竞争格局好,行业发展较快,竞争力强,业绩增长较快,估值合理、盈利能力较强,资产质量较好,盈利质量较高的个股进行投资。
报告期内基金的业绩表现
2018年7月1日起至2018年9月30日,本基金净值增长率为-7.25%,业绩比较基准收益率为-8.47%,高于业绩比较基准1.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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