汇丰晋信双核策略混合C基金最新净值跌幅达1.98%
金融界基金11月21日讯 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金(简称:汇丰晋信双核策略混合C,代码000850)11月20日净值下跌1.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0025元,累计净值为1.8455元。
汇丰晋信双核策略混合C基金成立以来收益91.35%,今年以来收益-8.69%,近一月收益6.73%,近一年收益-9.01%,近三年收益21.75%。
汇丰晋信双核策略混合C基金成立以来分红4次,累计分红金额2.61亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为是星涛,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益-9.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有威孚高科(持仓比例8.69%)、华润双鹤(持仓比例7.45%)、百隆东方(持仓比例5.98%)、中国石化(持仓比例5.85%)、华泰股份(持仓比例4.69%)、中信证券(持仓比例3.60%)、华泰证券(持仓比例3.28%)、国星光电(持仓比例2.87%)、中国平安(持仓比例2.86%)、农业银行(持仓比例2.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度市场整体震荡下行,沪深300下跌2.05%,创业板综指下跌11.84%;行业分化较大,银行、石化领先,TMT、医药、纺服、家电下跌较多。宏观经济方面,出口相对较好,消费、投资表现疲弱。出口主要受益于海外发达国家经济较好,且存在贸易战预期下的需求前置;欧美经济滞后我国周期约3-4个季度,后续出口压力可能增加。投资方面,地产投资仍然稳健,但目前开发商土地购置信心降低,也会逐渐形成压力;棚改政策也存在一定扰动。基建上半年市场预期悲观,对地方政府债务极度担忧;三季度财政政策趋稳,预期边际改善,但总体仍然属于托底而不是刺激。货币方面,整体流动性宽松,但信贷吸收有限,也反映了实体经济信心不足;中美利差随联储加息不断收窄,汇率压力仍然较大。虽然经济表现不佳,但总体属于短周期下行,明年有望企稳,资本市场估值应该已经提前释放风险;目前中证800动态PE处于近五年较低位置,风险补偿也处于熔断以来新高位置。当前无风险利率上行概率不大,盈利预期可能还要下修,但即使修正后风险补偿仍然极高。因此我们对于权益总体保持中长期角度的乐观;短期贸易战、海外环境还有不确定性,但内部风险总体已经释放,后续税改、财政发力还有较大空间。目前已经有大量优质标的处于历史上少见的低估值状态,总体机会大于风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-3.41%,同期业绩比较基准收益率为-1.90%;本报告期内,本基金C类基金份额净值增长率为-3.54%,同期业绩比较基准收益率为-1.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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