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平安银行戴青:借助互联网为传统业务赋能 提升购基体验

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2018-11-25 08:53:13 来源:金融界基金 作者:编小Q

  11月22日,由中国证券投资基金年鉴主办的“2018第九届基金营销拓展研讨会”在北京举行,来自基金公司、商业银行、证券公司、第三方销售机构等上百位行业人士齐聚北京,围绕“初心与未来”主题,对资管新规下公募基金的机遇和挑战、金融科技、养老投资的新场景等热点问题进行深入分析和探讨。

戴青

  平安银行(行情000001,诊股)总行零售网金及财富管理事业部公募基金团队负责人戴青分享:

  随着资管新规监管的落地,净值型产品会成为主流产品,部分有特色、风格化的公募基金也更受银行的青睐,发行这类产品的公募也有利于占领细分市场。

  从我们的客户结构看,我们核心的财富管理客户目前在商业银行,但年轻的客户多数是在互联网平台做财富管理的。随着年轻人的成长,未来零售银行如何发挥自身优势,为未来客户提供专业化支持,我们也在做转型和探索。

  事实上,公募基金运营的核心就是如何提升客户体验。这里既包括客户的盈利体验,也包括客户的持仓体验。平安银行也通过各个方面的努力来提升客户体验:

  首先是严把产品质量关,平安银行引入基金评价和研究团队,借助这个团队自上而下选择客户需要的产品,并借助平安集团的研究力量选择市场“风口”和特定市场环境下表现最好的管理人,叠加这两个因素推给客户最优质的产品。

  其次,我们把线下线上打通和融合,充分发挥互联网的能力,用互联网手段为传统业务赋能,财富管理的培训也在线上进行,提升队伍的专业化力量。

  最后,积极寻找优秀的管理人进行合作。我们愿意寻找有特色、细分领域有突出能力的公募基金合作,以给我们的客户带来更好的持仓和基金投资体验。

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