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景顺长城研究精选股票型净值下跌1.65% 请保持关注

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2018-12-07 06:58:41 来源:金融界基金 作者:机器君
景顺长城研究精选股票型净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金12月07日讯 景顺长城研究精选股票型证券投资基金(简称:景顺长城研究精选股票型,代码000688)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.25元,累计净值为1.27元。

  景顺长城研究精选股票型证券投资基金成立于2014-08-12,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益27.13%,今年以来收益-17.76%,近一月收益-2.50%,近一年收益-15.82%,近三年收益-12.22%。近一年,本基金排名同类(157/541),成立以来,本基金排名同类(93/660)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.38%,近两年定投该基金的收益为-9.50%,近三年定投该基金的收益为-6.01%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  景顺长城研究精选股票型基金成立以来分红1次,累计分红金额0.16亿元。

  基金经理徐喻军,自2017年03月01日管理该基金,任职期内收益0.73%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.56% )、上海银行(持仓比例3.00% )、中国中冶(持仓比例2.02% )、大唐发电(持仓比例1.67% )、河钢股份(持仓比例1.66% )、太钢不锈(持仓比例1.56% )、海天味业(持仓比例1.56% )、千方科技(持仓比例1.48% )、古井贡酒(持仓比例1.48% )、新凤鸣(持仓比例1.42% ),合计占资金总资产的比例为20.41%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为渤海金控(持仓比例8.09% )、山东钢铁(持仓比例7.39% )、中国平安(持仓比例2.98% )、济川药业(持仓比例2.45% )、工商银行(持仓比例1.85% )、中国国旅(持仓比例1.66% )、日照港(持仓比例1.50% )、千方科技(持仓比例1.47% )、洋河股份(持仓比例1.46% )、太钢不锈(持仓比例1.45% ),合计占资金总资产的比例为30.30%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年8月工业增加值累计增长6.5%,增速持续下滑。9月PMI指数50.8,景气指数继续回落。8月PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%,同比涨幅回落;8月CPI同比上涨2.3,涨幅上升。3季度宏观经济呈现类滞胀的压力,投资和消费增长都下滑,贸易顺差压缩。货币政策基调防风险,继续维持稳健中性的政策取向,但市场流动性边际宽松,加大了对实体经济的支持力度。8月M2增速8.2%,增速平稳;M1增速回落至3.9%。9月末外汇储备3.09万亿美元,略微下降,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受经济下滑、中美贸易战和汇率贬值等因素影响,3季度上证综指、沪深300、创业板指分别下跌0.92%、2.05%和12.16%。受到短期不利因素影响,业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股出现较大回调,但长期看,真正具备竞争力、估值相对便宜的公司是能够战胜市场指数的。本基金继续以自下而上的基本面选股为主,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。展望第四季度,若全球金融环境进一步收紧,尤其是美元持续强势的话,新兴市场的资产价格仍将承压。国内经济存在较为确定的下行压力,本轮宽货币至宽信用的传导需要更长时间,基建、地产投资增速都存在回落压力,中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。本基金操作思路上,依然以基本面选股为主,坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路,重点把握细分行业和个股的投资策略,重点关注估值合理、盈利能力强、业绩表现稳健的公司,力争获取长期投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  2018年3季度,本基金份额净值增长率为-3.61%,业绩比较基准收益率为-1.67%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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