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最牛两只股票基金竟都是"空仓基" 躲过大跌还赚了钱

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2018-12-12 12:44:45 来源:中国基金报 作者:张燕北

  有个段子是这么说的,炒股大赛结束了。获得冠军的是参赛后即忘记密码的那位先生,至今空仓!?

  这不是段子!最牛两只股票基金竟都是

  现实是,段子成真了!

  距离2018年收官仅剩十余个交易日,公募基金年终排名也进入了冲刺阶段。

  今年以来A股市场持续低迷,截至最新收盘上证综指下跌21.56%,深证成指跌超30%,创业板指下跌23.65%。在这样的行情背景下,股票型基金几乎“全军覆没”,获得正收益的产品寥寥无几。业绩排行榜显示,截至最新收盘日即12月11日,今年以来仅有5只股票型基金在弱市中“幸存下来”,净值录得正增长。

  其中,金鹰信息产业A与诺安策略精选表现尤为亮眼,名列股基业绩涨幅榜前两位,分别录得5.01%和3.38%的年内涨幅。

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  通常情况下股票型基金仓位不低于80%,而这两只基金均非今年才成立的次新基金,它们是如何逆势赚钱的?

  基金君查询发现,这两只产品斩获优异成绩的“秘诀”竟然都是利用转型后的建仓期低仓位或空仓运行,成功躲过大跌。

  先来看一下金鹰信息产业A。该基金转型前为金鹰添惠纯债,是一只成立于2017年3月10日的债券型基金。2018年4月17日,金鹰添惠纯债正式实施转型,转型后为金鹰信息产业股票型基金,重点投资于信息产业证券。自2018年4月18日(含)起6个月内的时间区间为该基金的投资转型期。

  金鹰信息产业A基金经理刘丽娟在二季报中表示,基于国内金融行业去杠杆、美国贸易摩擦如何发展、美国持续加息等内外因素的不确定,该基金在二季度整体采取相对谨慎的建仓态度。仓位数据显示,二季度末该基金配置的股票市值占基金资产净值比例仅为9.78%。

  今年三季度,处于转型期的金鹰信息产业A继续维持低仓位运行,9月末的股票仓位为27.01%。事实上在三季度初,金鹰信息产业A还更换了基金经理,陈立自2018年7月7日起管理该基金。

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  陈立在三季报中表示,对经济的悲观预期使得市场出现了较大的下调,金鹰信息产业A保持了较低仓位,重点配置了5G云计算龙头标的。

  而在今年1季度,转型前的金鹰信息产业A重配债券,一季度末时债券市值占基金资产净值比例高达111.22%。而在今年一季度,债市表现良好,得益于此该基金积攒了一定收益。

  年内涨幅同样名列前茅的诺安策略精选也是一只转型产品,由保本基金转型而来。

  该基金转型前为诺安汇鑫保本混合,是一只早在2012年5月就成立的保本基金。该基金第二个保本周期到期后,自6月30日进入转型期,由原来的保本基金转变为股票型基金,而在转型之后有6个月的建仓期。

  基金经理在二季报中表示,“本基金在建仓期将保持谨慎原则,以绝对收益为目标,尽可能在大盘底部附近缓慢建仓,迎接未来的反弹。”同时,展望三季度,他认为贸易战在 7 月 6 日公布加税清单后情绪会有所修复,而央行货币由稳健转为宽松,股票估值有望获得修复,股市迎来反弹。但是经济下行的趋势未变,公司业绩调整的压力依然存在,而美股处于高位,随时有可能调整,因此对 A 股仍不敢乐观。

  自6月30日起,盛震山、蔡宇滨同时新任诺安汇鑫保本混合基金经理。二位在三季报中表示,在经济和大盘不明朗的情况下,我们会保持最低仓位以避免损失。如果美股的调整导致A股市场进一步下跌,将会给我们带来比较好的建仓时机。目前A股或将面临最后一波调整,风险释放过后将迎来机会。”

  二季度末与三季度末,诺安汇鑫保本混合的股债仓位均为0 ,仅配置银行存款与其他资产。

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关键词阅读:股票基金 大跌

责任编辑:Robot RF13015
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