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鹏华丰融年内回报16.79% 问鼎2018年度债基冠军

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2018-12-29 10:58:45 来源:金融界网站

  伴随着2018年度收官,公募年终大战尘埃落定,债市的春暖花开助力债基斩获优秀的收益表现。根据Wind数据,截至12月28日,债券基金年内平均收益率为4.16%,战胜货币型基金3.52%的平均收益,远远超过股票型基金的-25.50%。记者获悉,鹏华固收团队凭借的优秀产品业绩,旗下3只基金年内回报超10%,跻身债券型基金业绩排行榜TOP20。其中,鹏华丰融定开债(000345)凭借16.79%的年内回报,成功问鼎2018年度债基冠军;鹏华丰泽LOF(160618)年内回报10.70%,名列第12;鹏华永诚一年定开债(000053)年内回报10.11%,名列第20。

  恰逢改革开放40周年,回顾过去40年波浪壮阔的历史进程的同时,反观今年的资本市场也经历海内外双重压力的风云变幻。根据Wind数据,截至2018年12月28日,上证综指和创业板指分别以24.59%和28.65%的跌幅表现告别2018年。相反,伴随信用利差走扩和货币工具宽松,中债总指数和上证国债指数分别上涨9.59%和5.54%,债市焕发春意盎然的生机。

  结构性牛市行情催生短跑业绩冠军不足为奇,但是能够坚持稳健投资,保持长期良好投资回报的“马拉松型选手”则难能可贵,鹏华丰融便是其中一员。根据Wind数据,截至2018年12月28日,鹏华丰融自2013年成立以来总回报为51.71%,年化回报高达8.49%。2018年内,过去1年和过去3年分别以16.79%、16.98%和25.97%的投资回报,在同类同期排名中均拔得头筹。作为一名五年“老司基”,鹏华丰融无惧市场的牛熊切换,连续4个完整会计年度均保持正收益,2014~2017年度投资回报分别为10.56%、9.37%、2.92%和4.81%。得益于优秀业绩表现的支撑,在2018三季度的专业评级报告中,鹏华丰融获得海通证券(行情600837,诊股)的五星评级。

  鹏华丰融在2018年度收获出色的投资业绩,离不开基金掌舵人的辛勤耕耘与努力。根据公开资料显示,该基金由基金经理刘涛管理,其多年深耕债券投资领域,在信用风险分析和宏观利率等方面均积累深厚的研究功底。Wind数据显示,截至12月28日,刘涛自2016年5月27日管理鹏华丰融以来,其任职回报达到23.79%,任职年化回报为8.58%,超越基准回报18.54%,在402只同类产品中排名第一。其管理的鹏华普天债券A/B今年以来分别收获7.74%和7.41%的投资回报,成立以来年化回报分别为5.50%和5.44%,在同期同类产品中排名领先。

  谈及投资理念,刘涛表示,投资更像是一场马拉松长跑,不在于短时间内跑得多快,更在于整个过程中能够平稳发挥从而取得最终的胜利。而这也正是鹏华固收团队在债券投资方面一直秉持的理念——长期投资、攻守均衡、控制回撤,牛市中跟上市场,熊市中大幅跑赢市场、追求绝对正收益,目的是在整个过程中使得资产获得稳定的回报,从而积小胜为大胜,为投资人实现保值增值。

  伴随着债市的和煦春风,鹏华固收旗下基金产品业绩可谓春暖花开,其中38只基金年内回报实现正收益,有7只基金的年内回报超过8%,其中鹏华丰融定开债(000345)、鹏华丰泽(160618)、鹏华永诚一年定开债(000053)年内回报均超10%,鹏华丰享(004388)、鹏华丰康(004127)、鹏华永安18个月定开债(004438)、鹏华丰润(160617)年内回报分别为9.07%、8.98%、8.46%、8.01%,有19只基金超7%,有26只基金超5%,

  值得一提的是,近年来在债券市场违约事件持续增加的背景下,鹏华旗下公募产品始终能够保持“零违约”实属难得,这与其实力雄厚的“固收黄金战队”密不可分。经过15年发展壮大,目前鹏华固收团队总人数超50人,其中15位核心投资成员从业时间均超过9年。此外,该团队所组建的15人“高配”信用研究团队也为业内称道,信用研究行业覆盖全面,公司投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,显示出强劲的风控实力。

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关键词阅读:债基

责任编辑:周壮 RF12883
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