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2017年全球买基金的钱超2万亿美元 其中42%竟是买了它!

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2019-01-22 21:11:34 来源:鹏华基金

  2018年国内债市红红火火,即使从全球范围来看,债券也已成为重要配置品种,受到个人和机构投资者的青睐。

  2017年,全球开放式基金的销量超过了2万亿美元,其中债券基金流入金额最多,销量占比42%。

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  债券基金在过去10年的时间里大多都获得了资金净流入,2008年至2017年共收到净流入和再投资股息2.2 万亿美元。

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  与其他投资品种类似,债券基金的资金流入情况与收益率有着密切的关联,收益率高的年份资金流入也越多。

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  许多因素推动着债券基金规模的增长。2008年以来,债券基金的销量远超过股票基金,主要有两个推动因素:

  全球人口正面临老龄化,随着年龄的增长,投资者倾向于购买波动小的基金,而债券基金的波动率低于股票基金;债券的较高收益刺激了投资者对债券基金的需求。

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  美国是全球债券市场规模最大的国家,截至2015 年三季末,美国的存量债市规模达39.6 万亿美元主要由国债、市政债、联邦机构债券、公司债、资产抵押债券、抵押担保债券组成。

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  美国作为规模庞大、投资品种丰富、流动性好的债券市场,其债券基金的发展同样迅猛。截至2017 年底,美国共同基金市场规模高达18.7 万亿美元。在过去的20多年里,美国债券基金在共同基金中的占比从2000年的不到12%上升到了2017年的22%,规模持续壮大。

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  目前美国市场有近3000只债券基金,主要投资于政府债券的基金最多,占总数的47%。

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  巴克莱美国债券市场综合指数(INSYBUE)一共涵盖了约8200只债券,代表了约15万亿美元的美国公开发行交易债券,是美国市场上最重要的综合型债券指数之一。据统计,从1976年至2014年,该指数仅有3年收益为负,收益率在10%以上的年份有11个,在5%以上的年份有26个,可以看出,美国债券为投资者带来了稳定且较为可观的收益率。

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  越来越多的专业机构也意识到了债券资产在投资组合中的重要作用。以富达基金为例,其推出的智能投顾Fidelity Go给普通投资者提供了2大类共11种资产配置组合,在保守型、平衡型和增长型组合中债券基金和短债基金均占据较大比例。

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  注:本文部分内容及图表来源于《2018年美国基金业年鉴》、国金证券(行情600109,诊股)《债市那么大,带你去看看》、申万宏源(行情000166,诊股)《美国资产管理行业系列报告之一、三、四》。

关键词阅读:债券基金

责任编辑:Robot RF13015
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