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短债基金延续火爆 近一周新成立产品吸金百亿

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2019-01-24 02:26:21 来源:证券时报 作者:李树超

  去年下半年以来,由于股市调整、货币基金发展受限,作为“超级货币基金”的短债基金迅速蹿红,去年底就诞生了4只百亿基金,整体规模突破千亿。新年伊始,短债市场销量延续火爆,近一周新成立7只短债基金揽金近百亿,实现公募新基金发行的“开门红”。

  近一周新成立短债

  基金募集规模近百亿

  近日,多家基金管理人发布短债基金成立公告,去年一度火热的短债基金继续保持强大的“吸金”能力。1月22日,山西证券(行情002500,诊股)发布山西证券超短债基金合同生效公告,该基金成功募集4.06亿元,有效认购户数1336户。同日,财通资管鸿运中短债基金也宣告成立,该基金10天认购期内合计募集36.87亿份,有效认购户数更是高达6929户。

  截至1月23日,近一周(1月17日至1月23日),共有创金合信基金永赢基金富国基金广发基金汇添富基金以及财通证券(行情601108,诊股)资管、山西证券等资管机构陆续发行了7只短债基金,合计募集规模高达99.16亿元,其中,富国基金旗下的富国短债基金更是募集了41.11亿元,成为今年以来发行规模最大的基金。

  从整体数据看,今年新成立的33只新基金合计募集规模为252.36亿元,其中,短债基金募集规模占比就接近40%,成为开年募集金额最多的基金细分类型。

  谈及资金端对短债基金的需求,北京一家大型公募短债基金经理分析,去年下半年以来,市场资金面逐渐从紧张转向宽松,短券的利率出现大幅下行,叠加监管层对货币基金久期、底层资产配置限制增多,短债基金作为货币基金的替代性品种开始大发展。从短债和货币基金的产品特点看,短债基金的久期空间更大,杠杆最大可以放大到140%,投资限制也更少,因此,短债的收益弹性也更高,体现了比货币基金更好的赚钱效应。

  “短债基金吸引的很多是与货币基金有类似风险偏好的资金,”该基金经理称,“在去年股市调整加剧、投资者风险偏好降台阶,而货币基金又受到严格约束的情况下,短债基金开始大爆发。今年货币政策边际继续宽松,货币基金收益率仍会有整体性的下行,短债基金的收益优势仍然是存在的。”

  去年底短债基金

  规模突破1000亿

  事实上,自从去年货币基金规模受限、收益率下行,短债基金作为替代性理财产品开始迅速蹿红。

  近期披露的基金2018年四季报数据显示,截至2018年底,市场上已有的27只短债基金(A、C份额合并计算)合计规模已经突破1000亿元关口,达到1062.07亿元,是2017年底112.59亿元规模的9.43倍。

  在去年大量资金的涌入下,不少规模偏小的短债基金规模迅速扩容,截至2018年四季度,有4只短债基金规模突破百亿元。其中,成立时间最早的嘉实超短债以250.95亿元规模居首,远远超过其他短债基金;平安短债、广发安泽短债规模也站上100亿元关口,规模同比皆出现数倍甚至数十倍的增长。

  总体来看,十大短债基金合计规模为901.8亿元,在全部短债基金规模中占比达到84.81%,呈现了“强者恒强”和流动性集中的趋势。

  截至1月23日,目前已经有25家公募合计布局了30只短债基金,创金合信、广发、汇添富、易方达、银华等5家公募旗下短债基金数量皆超过2只。

  在业内人士看来,作为货币基金和银行理财资金的替代性品种,短债基金未来仍将面临继续扩容的发展格局。

  北京一位债券型基金经理认为,短债基金对银行等机构资金而言性价比并不高,因此,短债基金的投资者主要是散户,分流了一部分银行理财资金和散户的流动性管理需求。

  “像货币基金一样,无论资金面宽松,还是资金面紧张,投资者的流动性管理的需求都是一直存在的。即便债市出现超预期调整,由于短债基金久期短、防御性强、回撤可控,又在监管对货币基金规模的限制下,短债基金市场有望继续扩容。”该基金经理称。

责任编辑:付健青 RF13564
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