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百亿权益基金重仓股寻踪:中国平安成19家基金重仓股

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2019-02-11 10:07:47 来源:证券日报 作者:王明山

  进入2019年第一季度,“不确定性”仍是A股市场上躲不开的话题,哪些行业、哪些个股能够在今年率先突围,机构投资者会在今年大比例持有哪些个股?当我们能够准确得知这些问题的答案时,又已经远远地滞后于市场。

  不过,机构投资者在以往的持股情况,或许在一定程度上能够反映出其对于某些股票的长期看好。

  为此,《证券日报》记者筛选出了25家权益基金规模超过100亿元的公募基金,观察这些基金公司在去年第四季度末的重仓股名单。整理发现,业绩、股价均稳定的白马股仍是这些基金公司的主要持有标的,而中国平安(行情601318,诊股)则登上了19家基金公司的重仓股名单,贵州茅台(行情600519,诊股)位居次位,出现在15家基金公司的前十大重仓股名单中。

  百亿元规模权益基金公司

  去年第四季度末约有25家

  货币基金兴起后,基金公司管理规模的排名又有了新变化:天弘基金等基金公司,凭借着庞大的货币基金规模一举成为公募基金行业的头部公司;老牌基金公司也不甘示弱,利用其强大的品牌优势进一步布局其产品线;作为公募基金行业的后起之秀,银行系基金公司迅速布局债券基金和货币基金,规模扩张速度令人咋舌。

  不过,随着银行理财子公司的逐步落地,公募基金的固收业务必将面临空前的挑战。众多业内高层都曾先后对《证券日报》记者表示,公募基金行业的最终出路还是会回归到行业的本源——“受人之托,代人理财”,相比固收类产品,权益基金一直是公募基金的王牌,权益基金在各阶段的业绩、规模、持仓变化,尤其值得我们关注。

  对此,《证券日报》记者对公募基金行业132家基金公司(只统计旗下有开放式基金产品者)的权益基金规模进行了梳理。统计发现,如果把普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金这3类基金合并看做权益类基金,按照去年第四季度末的基金规模测算,公募基金市场上权益基金规模超过100亿元的基金公司有25家。

  具体来看,其中有9家基金公司是“老十家”公募,分别是国泰基金南方基金华夏基金华安基金博时基金鹏华基金嘉实基金大成基金富国基金,另外16家基金公司分别是易方达基金汇添富基金广发基金华泰柏瑞基金招商基金工银瑞信基金景顺长城基金、中欧基金兴全基金银华基金交银施罗德基金上投摩根基金、建信基金融通基金中银基金和华宝基金。

  《证券日报》记者梳理发现,按照去年四季度末的单只基金规模计算,权益基金规模最高的基金公司是易方达基金,旗下权益基金总规模为1066.47亿元;其次是华夏基金,权益基金总规模达到938.06亿元;另外,汇添富基金、嘉实基金和南方基金的权益基金总规模也分别有937.97亿元、888.68亿元和686.09亿元。

  中国平安

  成19家基金公司重仓股

  单只基金在逐个季度的重仓股名单会有些许变化,但是基金公司的前十大重仓股名单(旗下权益基金合计持有比例最高的10只个股)却十分稳定。《证券日报》记者注意到,这25家百亿元级权益公募基金的持股几乎都是以业绩稳定的白马股为主,且在最近4个季度内的重仓股名单变化极小,只是重仓股之间的排名略有交替。

  从易方达基金来看,其在去年第四季度末的前十大重仓股分别是贵州茅台、五粮液(行情000858,诊股)、中国平安、泸州老窖(行情000568,诊股)、温氏股份(行情300498,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、华兰生物(行情002007,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、上海机场(行情600009,诊股)和美的集团(行情000333,诊股);而华夏基金的前十大重仓股分别是中国平安、贵州茅台、招商银行(行情600036,诊股)、兴业银行(行情601166,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)、民生银行(行情600016,诊股)、伊利股份、农业银行(行情601288,诊股)和中信证券(行情600030,诊股)。

  紧随其后的汇添富基金和嘉实基金,在去年第四季度末的头号重仓股也都是中国平安,可见权益基金对于中国平安的喜欢程度之深。实际上,自去年第三季度以来,中国平安已经连续2个季度成为公募基金的头号重仓股:在去年第三季度末,共有974只基金重仓持有了中国平安;到了去年第四季度末,仍有715只基金重仓持有中国平安。

  《证券日报》记者梳理上述25家基金公司在去年第四季度末的前十大重仓股名单时发现,中国平安共出现在了19家基金公司的重仓股名单中,更是其中11家基金公司的头号重仓股。紧随中国平安之后的是贵州茅台,其出现在15家基金公司的重仓股名单中,共有6家基金公司将贵州茅台作为其头号重仓股。

  另外,《证券日报》记者还发现,与去年第三季度末相比,25家百亿元级权益基金公司在去年第四季度末的重仓股名单变化较小,只是名单中的重仓股次序略有变化,部分公司后置位的重仓股出现更替。其背后的原因是规模较大的单只权益基金重仓持股稳定,市值较小的成长股也很难出现在其重仓股名单中;而对于规模较小的单只权益基金来说,其持股的变化又很难影响到整个基金公司的重仓股名单。

责任编辑:黄凯 RF13494
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