中金量化多策略基金最新净值涨幅达1.62%
金融界基金02月14日讯 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:中金量化多策略,代码003582)02月13日净值上涨1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8770元,累计净值为0.8770元。
中金量化多策略基金成立以来收益-12.30%,今年以来收益7.34%,近一月收益4.78%,近一年收益-13.60%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏孛,自2017年03月28日管理该基金,任职期内收益-14.61%。
石玉,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益-14.27%。
刘重晋,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益-11.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.58%)、格力电器(持仓比例2.77%)、兴业银行(持仓比例2.16%)、民生银行(持仓比例1.95%)、海螺水泥(持仓比例1.58%)、交通银行(持仓比例1.40%)、中国石化(持仓比例1.24%)、华侨城A(持仓比例1.23%)、三一重工(持仓比例1.20%)、金地集团(持仓比例1.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,A股市场出现了较大幅度的下跌,沪深300指数由3438点下跌12.5%至3010点,中证500指数从4800点下跌至4168点,下跌幅度达13.2%,市场整体表现较为弱势。本基金仍然采用量化选股的投资策略,在不同的维度上进行投资组合的构建,利用基本面指标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。在第四季度内,量化增强算法表现普通,季度表现略微战胜标的指数。接下来,我们会密切监控市场变化以及策略表现,积极应对,在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。展望下一季度,金融监管环境及宏观的货币政策有放松的趋势,减税力度进一步加大对民营企业、消费行业等带来一定利好,贸易战谈判也有望取得一定进展,A股市场环境有所改善。当前市场环境下,对于估值较低,分红率较高的股票,及盈利能力强、经营质量好的公司更占优势,需要我们更加关注。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.817元;本报告期基金份额净值增长率为-9.62%,业绩比较基准收益率为-9.45%。
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