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天治低碳经济混合基金最新净值涨幅达2.24%

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2019-02-19 06:52:44 来源:金融界基金 作者:机器君
天治低碳经济混合基金最新净值涨幅达2.24%

  金融界基金02月19日讯 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:天治低碳经济混合,代码350002)02月18日净值上涨2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5855元,累计净值为3.1105元。

  天治低碳经济混合基金成立以来收益112.80%,今年以来收益4.39%,近一月收益4.14%,近一年收益-30.58%,近三年收益-28.23%。

  天治低碳经济混合基金成立以来分红6次,累计分红金额1.01亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理曾海,自2015年06月12日管理该基金,任职期内收益-65.42%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例4.53%)、平安银行(持仓比例3.94%)、中国铁建(持仓比例3.65%)、正泰电器(持仓比例3.05%)、新北洋(持仓比例2.58%)、中国国旅(持仓比例2.53%)、恒华科技(持仓比例2.19%)、先导智能(持仓比例1.82%)、深南电路(持仓比例1.68%)、烽火通信(持仓比例1.55%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度国内宏观经济增长趋缓,工业增加值增速小幅回落,主要是受消费增长放缓和固定资产投资增速下台阶等因素影响,进出口方面由于预期美国关税上调,企业提前出口导致数据阶段性超预期,但从PMI出口新订单指数来看,进出口存在下行风险。未来中国经济下行的压力依旧来自去杠杆背景下投资增速下行和预期收入下降导致的消费减速。虽然政府从2018年三季度已经开始制定逆周期调节措施,如加大基建补短板力度,减税降费等,但短期效果尚未体现,预计随着相关政策的落实,国内经济下行压力有望缓解,并阶段性企稳。经济增长放缓也影响到企业的业绩,三季报显示全部A股上市公司的业绩增速下滑至个位数,远低于上半年的两位数增长。受此影响,四季度证券市场大幅下挫,前期强势的蓝筹股也出现补跌,基本上所有指数的季度跌幅均超过10%。市场开始担忧2019年中国经济进一步下台阶,企业盈利进一步恶化。虽然部分受益于政策刺激的板块阶段性有所表现,但最终取得超额收益的概率很小。本基金2018年三季度末重点配置银行、消费白马以及逆周期的建筑板块为主,以防御为主。但受市场整体下挫影响,大盘蓝筹股、防御性板块均出现大幅下跌,重点配置行业出现较大幅度的回撤,导致基金净值表现较差。我们认为在经济增长放缓阶段,企业盈利下行压力较大,特别是与宏观经济相关度较高的顺周期行业,存在业绩不达预期的风险,市场形势较为复杂,需要密切关注政府逆周期调节机制的实施情况和效果。基于稳健的角度,未来我们将重点关注风险收益比,选取基本面扎实、报表质量高、长期发展趋势向上的中长期价值品种,保持相对均衡的持仓结构,为投资者创造长期稳定的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,本基金份额净值为0.5609元,报告期内本基金份额净值增长率为-13.57%,业绩比较基准收益率为-3.37%,低于同期业绩比较基准收益率10.20%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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