金融界基金02月25日讯 泰康均衡优选混合型证券投资基金（简称：泰康均衡优选混合C，代码005475）02月22日净值上涨2.15%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9082元，累计净值为0.9082元。
泰康均衡优选混合C基金成立以来收益-9.18%，今年以来收益15.71%，近一月收益10.85%，近一年收益-6.24%，近三年收益--。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为桂跃强，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益-9.18%。
陈怡，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益-9.18%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.26%）、伊利股份（持仓比例4.01%）、中信证券（持仓比例3.82%）、金蝶国际（持仓比例3.77%）、万科A（持仓比例3.59%）、海尔电器（持仓比例3.50%）、格力电器（持仓比例3.23%）、普利制药（持仓比例2.97%）、三环集团（持仓比例2.20%）、工商银行（持仓比例1.88%）、工商银行（持仓比例0.68%）、中信证券（持仓比例0.24%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度，宏观经济保持平稳发展，边际上下行压力有所加大。投资方面保持韧性，得益于房地产投资的支撑，同时基建投资增速在低位有小幅反弹。其他两大需求有所下滑，消费延续下滑通道，而出口则面临外需换挡的影响。物价方面，CPI保持平稳，PPI在供给侧边际放松下有所下行。金融条件方面，社融增速持续下行，汇率则在平稳中有小幅升值。权益市场方面，进入四季度，中国经济加速下行，市场呈现抵抗式的逐级下跌。上证综指下跌11.61%，沪深300下跌12.45%，中小板指下跌18.22%，创业板指下跌11.39%。从行业来看，农林牧渔、电力设备、房地产、通信等板块表现相对较好，石油石化、钢铁、医药、食品饮料等行业表现不佳。但是从政策方面来看，货币政策“加大宏观政策逆周期调节的力度”，财政政策方面保持“积极”、“更大规模的减税降费”，同时在房地产和地方债务等关键问题上保持定力，我们看到了监管层在短期稳增长和长期防风险上的努力平衡。估值方面，权益市场的股权风险溢价已经达到历史较高水平，我们认为中国权益市场已经进入较好的投资区间。市场短期低迷的原因仍是投资者信心缺失，但我们比市场更为乐观，相信中国能够在以开放促改革、促发展的实践中重获发展的新动能。权益投资方面，十月中下旬以来，市场走出了一波小市值股票为代表的“垃圾股行情”，我们适当增加了高股息和公用事业类等防御性板块的配置，维持中性仓位，行业配置上采取了相对均衡的策略，积极寻找机会，为明年的布局做好准备。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康均衡优选A基金份额净值为0.7861元,本报告期基金份额净值增长率为-11.94%；截至本报告期末泰康均衡优选C基金份额净值为0.7849元,本报告期基金份额净值增长率为-12.03%；同期业绩比较基准增长率为-8.87%。
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