长信量化价值精选混合基金最新净值涨幅达2.58%
金融界基金03月19日讯 长信量化价值精选混合型证券投资基金(简称:长信量化价值精选混合,代码005137)03月18日净值上涨2.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9767元,累计净值为0.9767元。
长信量化价值精选混合基金成立以来收益-2.33%,今年以来收益16.41%,近一月收益7.42%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为左金保,自2018年04月19日管理该基金,任职期内收益-2.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.42%)、中国银行(持仓比例2.05%)、中国太保(持仓比例2.04%)、光大银行(持仓比例1.98%)、国泰君安(持仓比例1.84%)、正泰电器(持仓比例1.79%)、福耀玻璃(持仓比例1.77%)、泸州老窖(持仓比例1.74%)、荣盛发展(持仓比例1.65%)、大秦铁路(持仓比例1.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度以来中国经济面临严峻挑战,放眼国内,工业增加值、固定资产投资、社会零售总额等宏观指标持续下滑,投资与消费显著承压,迫使经济整体在低位运行。放眼国际,美联储坚持加息的举措限制了新兴市场国家货币政策的施展空间,同时中美贸易冲突虽有缓和,但依旧充满不确定性。股票市场方面,A股四季度表现疲弱,整体下跌12%左右,其中国庆后第一周下跌尤为猛烈,板块上看,与宏观经济相关性较高的行业(如钢铁、采掘、化工)和前期表现较好的行业(如食品饮料、医药)在第四季度跑输大盘,而与宏观经济相关性低或者前期调整相对充分的行业(农林牧渔、地产),四季度表现相对较强。尽管面临各方挑战和压力,政策环境改善与股市较高的安全边际都提供了市场转暖的契机。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利能力及技术指标表现,严格遵照选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,为投资者谋求稳健超额收益。展望19年一季度,虽然宏观经济环境依旧艰难,但随着货币政策加码、减税政策实施、基建投资提速,中国经济将注入新的活力。除此之外,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。2018年各指数已跌至历史低位,估值水平也已经位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观,届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.8390元,累计单位净值为0.8390元,份额净值增长率为-10.78%,同期业绩比较基准收益率为-8.90%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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