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长信量化多策略股票A净值上涨2.52% 请保持关注

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2019-03-19 06:58:05 来源:金融界基金 作者:机器君
长信量化多策略股票A净值上涨2.52% 请保持关注

  金融界基金03月19日讯 长信量化多策略股票型证券投资基金(简称:长信量化多策略股票A,代码519965)公布最新净值,上涨2.52%。本基金单位净值为1.138元,累计净值为1.138元。

  长信量化多策略股票型证券投资基金成立于2015-07-14,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益13.12%,今年以来收益23.03%,近一月收益11.90%,近一年收益-9.03%,近三年收益9.63%。近一年,本基金排名同类(434/588),成立以来,本基金排名同类(288/711)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.54%,近两年定投该基金的收益为-0.32%,近三年定投该基金的收益为-1.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理左金保,自2018年08月30日管理该基金,任职期内收益8.80%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.45% )、招商银行(持仓比例3.03% )、中国太保(持仓比例2.64% )、中国银行(持仓比例2.60% )、光大银行(持仓比例2.43% )、国泰君安(持仓比例2.39% )、正泰电器(持仓比例2.23% )、国投电力(持仓比例2.22% )、福耀玻璃(持仓比例2.22% )、大秦铁路(持仓比例2.15% ),合计占资金总资产的比例为26.36%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.47% )、招商银行(持仓比例2.72% )、紫金矿业(持仓比例2.34% )、农业银行(持仓比例2.31% )、荣盛发展(持仓比例2.17% )、中信证券(持仓比例2.17% )、华域汽车(持仓比例2.07% )、中国银行(持仓比例1.83% )、格力电器(持仓比例1.82% )、经纬纺机(持仓比例1.82% ),合计占资金总资产的比例为23.72%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析四季度以来中国经济面临严峻挑战,放眼国内,工业增加值、固定资产投资、社会零售总额等宏观指标持续下滑,投资与消费显著承压,迫使经济整体在低位运行。放眼国际,美联储坚持加息的举措限制了新兴市场国家货币政策的施展空间,同时中美贸易冲突虽有缓和,但依旧充满不确定性。股票市场方面,A股四季度表现疲弱,整体下跌12%左右,其中国庆后第一周下跌尤为猛烈,板块上看,与宏观经济相关性较高的行业(如钢铁、采掘、化工)和前期表现较好的行业(如食品饮料医药)在第四季度跑输大盘,而与宏观经济相关性低或者前期调整相对充分的行业(农林牧渔、地产),四季度表现相对较强。尽管面临各方挑战和压力,政策环境改善与股市较高的安全边际都提供了市场转暖的契机。本基金遵循量化投资的思想和方式,使用多因子模型综合考察全市场股票估值、成长性、盈利能力及技术指标表现,严格遵照选股模型计算结果进行投资,追求风格分散、持仓个股分散,为投资者谋求稳健超额收益。4.4.22019年一季度市场展望和投资策略展望2019年一季度,虽然宏观经济环境依旧艰难,但随着货币政策加码、减税政策实施、基建投资提速,中国经济将注入新的活力。除此之外,A股的国际化加码与资本市场变革将整肃投资环境,长远来看会更利于长期投资与价值投资。2018年末各指数已下跌至历史低位,估值水平也已经位于安全水平,为此我们对A股保持谨慎乐观,届时我们将利用涵盖宏观、流动性、市场结构、交易特征等多个层面的模型,来监测市场可能存在的运行规律及发生的变动,从而捕捉市场中有效投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,长信量化多策略股票A基金份额净值为0.925元,份额累计净值为0.925元,份额净值增长率为-12.07%;截至本报告期末长信量化多策略股票C基金份额净值为0.915元,份额累计净值为0.915元,份额净值增长率为-12.19%;同期业绩比较基准收益率为-13.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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