金融界基金03月27日讯 博时量化平衡混合型证券投资基金（简称：博时量化平衡混合，代码004495）03月26日净值下跌2.27%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1226元，累计净值为1.1226元。

　　博时量化平衡混合基金成立以来收益12.26%，今年以来收益17.00%，近一月收益2.79%，近一年收益5.71%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为黄瑞庆，自2017年05月04日管理该基金，任职期内收益12.26%。

　　林景艺，自2017年05月04日管理该基金，任职期内收益12.26%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有新钢股份（持仓比例0.75%）、厦门国贸（持仓比例0.75%）、柳钢股份（持仓比例0.74%）、南钢股份（持仓比例0.73%）、博汇纸业（持仓比例0.71%）、马钢股份（持仓比例0.71%）、安阳钢铁（持仓比例0.70%）、光明地产（持仓比例0.69%）、沧州大化（持仓比例0.66%）、莱克电气（持仓比例0.48%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年4季度，大小盘方面，以中证100为代表的大盘指数和以中证1000为代表的小盘指数表现接近，但小盘的波动较大，尤其在10月份，小盘出现V型反转，本基金适时增加了股票部分在小盘风格的暴露。风格方面，成长风格维持窄幅震荡，价值风格分化加剧，低市净率(PB)指标先扬后抑，动量风格大幅下行。行业层面，消费板块持续弱势，医药、食品饮料跌幅较大；周期板块内部分化，石油石化、钢铁、煤炭、有色等行业跌幅较大，而房地产、建筑则在监管政策放松的预期下，顶住了下跌压力；TMT板块中，通信受5G推进的影响，略微上涨，而电子元器件与计算机则受苹果业绩拖累，出现大幅下跌；整体而言，板块内部联动减弱，风格轮动增强。债券方面，4季度国债保持了单边上涨的趋势，仅在12月中旬有过短暂回调。可转债的走势更多受权益类部分的影响，在10月份出现V型反转，但整个季度仍大幅下挫近10%。本基金在追求稳健收益的同时，更注重回撤风险的控制，通过量化多策略体系充分挖掘和利用市场规律，努力把握各类风格的变化，力争超越基准，为投资者创造价值。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年12月31日,本基金基金份额净值为0.9595元，份额累计净值为0.9595元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-6.76%,同期业绩基准增长率-0.42%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）