中融新经济灵活配置混合A基金最新净值涨幅达2.61%
金融界基金04月02日讯 中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:中融新经济灵活配置混合A,代码001387)04月01日净值上涨2.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7270元,累计净值为2.1590元。
中融新经济灵活配置混合A基金成立以来收益116.06%,今年以来收益22.40%,近一月收益11.42%,近一年收益-2.76%,近三年收益118.02%。
中融新经济灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姜涛,自2015年11月25日管理该基金,任职期内收益116.28%。
王玥,自2017年09月20日管理该基金,任职期内收益-3.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.13%)、强力新材(持仓比例2.69%)、山东药玻(持仓比例2.54%)、苏泊尔(持仓比例2.31%)、伟星新材(持仓比例2.30%)、中顺洁柔(持仓比例2.29%)、晨光文具(持仓比例2.18%)、吉祥航空(持仓比例2.15%)、光华科技(持仓比例2.12%)、云南白药(持仓比例2.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度初经济增长平稳,通胀温和,加大了医药行业、可选消费的配置,降低了通讯行业的配置。二季度配置上仍以医药和消费为主,辅以大金融和TMT行业。随着市场长期无风险利率的下行趋势,市场风险偏好的提升,本产品在配置上,逐步重视新兴成长个股。三季度减税预期加强,消费行业收益明显,配置上仍以医药和消费行业为主。四季度政策调整频繁,央行的货币政策转向宽松,加大对基建的投放力度,两个交易所分别发布上市公司股份回购细则,提出科创板,纾困基金设立,配置上仍以医药和消费行业为主。但是白酒三季度数据不及预期,医药行业带量采购等事件造成市场悲观预期弥漫,给组合带来负面影响。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融新经济混合A基金份额净值为1.411元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-18.67%,同期业绩比较基准收益率为-12.22%;截至报告期末中融新经济混合C基金份额净值为0.885元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-18.36%,同期业绩比较基准收益率为-12.22%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年12月中旬召开的中央经济工作会议提到更加积极的货币和财政政策,货币政策从稳健中性调整为稳健,金融环境从去杠杆到结构性去杠杠,美联储加息周期暂告一段落,国内货币政策的外部约束边际改善。市场利率快速下行,流动性逐渐宽松。经济下行对分子端的盈利产生了影响,上市公司盈利增速下行。盈利增速下行也导致了当前A股估值水平逼近历史最低值。2019年商誉减值风险较大,对A股财报将会产生负面影响。贸易摩擦仍是压制市场风险偏好的重要因素,中美贸易谈判存在的不确定性。2019年证券市场或呈现震荡筑底的态势,配置上可以围绕经济托底、降低税费、科创板、低估值高分红等因素受益行业。当面临经济周期波动和对未来经济不确定局面,处于风口期的通信,业绩拐点来临的军工也会受到广泛关注。(点击查看更多基金异动)
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